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記憶體產業今年雖衰退約二成,但法人機構預估明年可望成長二成以上;族群累計今年第4季營收達成率以南亞科(2408)及群聯(8299)優於市場預期 。法人近期積極買超,股價也扶搖向上;權證發行商表示,可挑偏價外且長天期的相關認購權證參與行情。
南亞科11月營收28.7億元,月增8%、年增4%,站上近14個月以來高點。11月營收反映利基型DRAM需求已逐步止穩,主要業者的合約價逐漸轉佳,預估明年上半年利基型DRAM合約價將逐季向上。今年第4季會比第3季更穩定,DDR4、DDR3價格將可望翻漲。
南亞科第4季生產維持動態調降20%以內,預估隨著市場朝向DDR5轉換,各家供應商投片較集中在DDR5,將有助DDR4庫存去化,位元出貨量估稍微增加,虧損可望收斂。雖然中國大陸有所競爭,但南亞科在大陸銷售比重約二成,而且大陸17nm良率仍在改善,產品以大宗型DRAM為主,南亞科受到影響較小。
群聯11月營收54億元,月增4.8%、年增32.5%,為歷史同期次高。累計前11月營收430.4億元,年減23%。法人預估累計第4季營收達成率約71%。11月營收回溫,主因NAND報價持續反彈;模組拉貨逐步回溫。2024年將迎NAND報價主升段;高獲利的業務如控制IC、車用與伺服器等SSD模組、Repeater 業務將於明年呈現強勁成長。
群聯持續積極透過IC設計能力的基礎,協助全球客戶打造更高附加價值NAND儲存方案,且長期專攻各種應用的設計合作案。
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