顧能最新報告：半導體回升年 記憶體明年營收躍進

研調機構顧能（Gartner）昨（5）日最新報告指出，明年是半導體產業「回升年」，全球半導體廠總營收可望攀升至6,240億美元，年增16.8%，最大成長動能來自記憶體，預估記憶體業營收可望勁揚66.3%，增幅是整個半導體業逾兩倍，展現強大動能。

法人看好，記憶體領頭半導體業明年強勁復甦，成長幅度遠優於整體半導體業，南亞科（2408）、華邦、群聯、威剛等本土記憶體相關業者2024年營運將非常有看頭。

就今年而言，顧能分析師普里斯利（Alan Priestley）表示，2023年底雖有繪圖處理器（GPU）等AI晶片的強勁需求，卻不足以挽救整體半導體產業頹勢，預估今年全球半導體營收可能減少10.9%、降為5,340億美元。

不過，普里斯利樂觀預期，2024年所有類型的晶片營收都將成長，即使今年全球記憶體市場預料將年減38.8%，降幅是歷年之最，但明年記憶體業將絕地大反攻，強彈66.3%。

顧能指出，今年NAND晶片業因需求不振及供過於求造成的價格下跌，營收將下滑38.8%至354億美元，惟價格將在未來三到六個月觸底，業者營運將好轉，預期明年NAND晶片業營收將成長49.6%、達530億美元。

DRAM市場今年同步面臨供過於求壓力，業者都在降價以減少庫存，預料DRAM市場本季可能出現價格反彈，但漲價的完整效應會在明年出現，明年DRAM業營收看增88%、達874億美元。

觀察台灣最大DRAM廠南亞科的業績走勢，即可看出近期DRAM市況逐步回穩態勢。南亞科昨天公告，11月營收28.74億元，是14個月來高點，月增7.72%，年增3.71%。

展望後市，南亞科日前指出，市場需求可望改善，本季生產動態調降產能20%以內，隨著市場朝DDR5轉換，各家供應商投片較集中在DDR5，有助DDR4庫存去化，位元出貨量估稍微增加，虧損可望收斂。

本土記憶體模組龍頭威剛董事長陳立白直言，記憶體市場會從明年開始走入新的多頭市場，「明年一定很好，後年也有機會是產能不夠」，可能旺一年半至兩年。

除記憶體產業谷底翻揚態勢顯著，各半導體大廠也釋出展望，全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）日前指出，2023年淨銷售額成長率可望逼近30%，預計2024年是過渡的一年，公司採取較保守的估計，惟正向看待2025年顯著成長，艾司摩爾也做好準備。

台積電總裁魏哲家在10月法說會上提到明年營運展望的大概方向，他說，AI需求強勁，但不能全數彌補其餘應用，產業庫存調整持續，當前看3奈米製程需求比三個月前好，有助台積電2024年健康成長。

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