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川湖(2059)今(8)日開紅盤,以901元躍過900元關卡,早盤衝高到944元拉回修正,主要是法人認為2024年營運可望重回成長,且毛利率受惠於產能稼動率上升與 AI Server 導軌出貨上升,可望進一步向上提升,但因短期股價漲幅已大,評價面未明顯偏低。
群益投顧表示,全球性高通膨與不景氣影響第2季,川湖第2季營收13.14億元,季增13.14%,年減32.16%,從產品別的比重與營收表現可知,川湖第2季僅滑軌產品線維持成長,其餘產品線的營收皆是衰退,其中,導軌跟其他類產品線年衰退皆超過三成以上。川湖第2季毛利率59.14%,營業利益率46.18%,歸屬母公司淨利7.15億元,季增56.13%,年減28.47%,每股稅後盈餘(EPS)7.5 元。
群益投顧表示,展望2023年,川湖上半年 AI Server 導軌占整體 Server 導軌營收的比重約為 7~8%,且下半年 AI Server 導軌占比會再上升,但因營收占比更高的廚具與一般型 Server 市場需求疲弱、正持續進行庫存去化,市場庫存去化完畢的時間可能要到第3季底或第4季,預估川湖營運要重回成長可能要等到2024年。
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