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為避免投信業者大舉動用「收益平準金」衝高配息搶客,金管會要求今(1)日起,收益平準金配息占比需全都露,下一步將做兩大措施,一、最快年底擬定收益平準金使用規範,上路將溯及既往,新舊ETF一體適用,二、要求投信顧公會加強查核ETF廣告文宣。
據金管會6月底統計,共有23檔有納入收益平準金機制的ETF,其中15檔是股票型,八檔是債券型。據透露,從6月至今,已沒有任何一檔納入收益平準金機制的ETF被核准。
ETF配息有四大來源,包括股利、資本利得、收益平準金及資本公積,因目前沒有具體規範,當各家投信每次配息時,配息組成變動都很大。
業者坦言,市場對收益平準金認知不一,有投資人認為配收益平準金可免課稅,但對新投資人來說卻認為「左口袋換右口袋」,投信圈對何謂配「高比例」的收益平準金也沒有共識,意見分歧。
金管會證期局副局長黃厚銘說,投信投顧公會已將收益平準金相關規範,包括平準金啟動時機、方式等交給證期局,金管會正針對公會建議審視完整性與合理性,尚未定案。
他也說,一旦ETF收益平準金規範出爐,將會溯及既往,所有具有收益平準金機制的新舊ETF都會一體適用。其次,金管會也要求公會需對ETF收益分配廣告文宣加強查核。
據了解,投信投顧公會對收益平準金建議,是將所有業者意見送上去,如已成立已久的ETF就希望對平準金設規範,但新進者希望彈性空間更大。
ETF是指被動式追蹤指數漲跌的基金,配息來源有三大塊,股息、資本利得和收益平準金。
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