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台股ETF贏家 出列

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富邦台灣中小Q3勁揚14%最猛 凱基優選高股息30、復華台灣科技優息各賺逾10%

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共679字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

台股第3季集中市場加權指數回檔3.3%,不過,台股ETF第3季績效前三名均逾10%,表現明顯超越大盤。第一名的富邦臺灣中小(00733)以14.1%榮登第3季績效王。第二、三名都是高股息ETF,分別為凱基優選高股息30、復華台灣科技優息。

富邦臺灣中小幾乎年年打敗大盤,多頭時候大漲,空頭時則不輸大盤,穩定地幫受益人賺進大把鈔票。

富邦臺灣中小ETF今年以來截至9月28日上漲65.1%,第2季受惠AI的緯創、英業達大幅領先台股眾ETF,第3季則是轉持有上游散熱模組的奇鋐、PCB的金像電、精成科等股,全季上漲14.14%。

台股第3季ETF季漲幅排行
台股第3季ETF季漲幅排行

經理人蘇筱婷表示,這檔ETF當初指數邏輯是以主動型基金作為假想敵,因此利用超額報酬的策略選股,基金成立至今經歷過兩次牛熊循環,均能打敗大盤,顯示此策略在台股市場相當適用。

今年上半年富邦臺灣中小上漲50.9%,在第3季換股後仍然擊敗其他基金成為第3季績效王,因此該ETF應該以換股後的績效來衡量,而非以年至今報酬來預判高點。此外,富邦臺灣中小ETF即將在10月第四次換股,將篩選動能更強的個股,因此建議投資人可在市場拉回時進場布局。

台股8月以來隨熱門AI概念股漲多回檔,行情同步修正,不過以電子股為布局主軸的復華台灣科技優息第3季以來仍維持漲勢。

經理人許忠成指出,台股9月再度收黑,復華台灣科技優息一度也出現回檔,不過單月報酬仍然收紅,也較同類型ETF強勢,接下來若要參與電子產業旺季的投資機會,建議仍可以分批布局。

凱基優選高股息30第3季的報酬突出,主要歸功於成分股的表現,不過成分股在產業分布上則較為分散,並沒有漲勢集中特定族群的狀況。

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