本文共617字
「美銀亞太論壇」19日進行第二天議程,在封閉式主題演講中,人工智慧(AI)仍是焦點所在,與會者積極討論半導體景氣、庫存水位、先進封裝技術等問題。在美銀提出的五大焦點股中,三家台廠聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、廣達(2382)入列。
「美銀亞太論壇」今年為第27屆,AI仍是萬眾矚目的焦點。參與廠商包括台積電(2330)、聯發科、日月光投控(3711)、安謀(Arm)、三星、東京威力科創、聯想、艾司摩爾(ASML)等150多家企業,與會投資人士則超過350名。
美銀指出,在AI主題下,各個市場都有特定優勢。例如,台灣是ODM、晶圓代工、IC設計、矽智財(IP)及零組件;日本是材料及設備;南韓為高頻寬記憶體(HBM)及智慧終端(On-Device AI);中國大陸為網路/電子商務。AI高峰及競爭應該是潛在的風險因素,但美銀預期與會者對前景仍持續樂觀。
美銀建議的AI相關討論主題包括:AI與以前的顛覆性技術(個人電腦、智慧機、雲端、電動車)的影響比較;在2023-24年經濟好轉期之後,成長趨緩的相關風險;美國超大規模企業/OEM廠的投資機會、中國大陸及其他新興市場的機會;亞洲高獲利率的可持續性(半導體、零組件、材料、ODM、IP等);競爭版圖及地緣政治。
美銀提出五大焦點股,即聯發科、世芯-KY、廣達、東京威力科創、SK海力士,都受惠於AI成長主題。去年初以來,這五檔個股的股價表現已優於大盤,但美銀預期仍有上漲空間。
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容
留言