邁向多元、永續發展 臺灣指數公司三項新目標

臺灣指數公司（Taiwan Index Plus Corporation, TIP）表示，疫後解封、經濟逐步復甦，2023年適逢國內 ETF 發展20年，整體 ETF 共246檔、資產規模達3.89兆元。其中，台股 ETF 受投資人高度青睞，受益人數達607萬人占全體比重約72%、資產規模達1.48兆元。證交所集團在台股 ETF 檔數、資產規模及受益人數等指標市占皆近八成，有14檔指數連結 ETF 的資產規模超過百億元，三檔以上超過千億元。

臺灣指數公司自設立以來致力推動指數化投資，2023年以「編製百檔以上指數與推廣多元應用、攜手業者壯大市場」、「戮力投資人教育宣導、推動國際行銷支持資本市場國際盃」、「推展指數資訊加值服務、擴大資訊服務通路」等三大亮點發揮在地優勢、服務市場。

一、編製百檔以上指數與推廣多元應用、攜手業者壯大市場

1.TIP 掌握指數化投資趨勢，運用台灣上市上櫃股價指數體系、期權策略指數體系，2023年編製發布20檔指數，以因子投資(八檔)及 ESG 相關（六檔）為最多，整體已編製發布超過100檔指數；資產類別包括上市櫃股票、期貨與選擇權等，橫跨現貨、期貨市場；指數類型涵蓋市值型、因子投資型、主題型、ESG 相關、期權策略指數、槓反型、股利點數指數等，持續擴增指數產品廣度。

2. 為凸顯國內新經濟產業發展趨勢，及呼應政府政策鼓勵創新事業發展，聚焦國內產業新聚落，2023年 TIP 新編臺灣全市場新經濟產業指數、臺灣創新板指數，提升國內創新板公司的市場能見度，期協助投資人聚焦新經濟產業脈動，掌握投資契機；公司數量持續增加，未來將協助業者發展多樣化金融商品如 ETF、ETN 或投資績效指標等。

3.TIP戮力推廣指數應用，促進資本市場商品多元化。截至2023年底，TIP 指數累計授權22家投信、證券商發行 ETF (31檔)、ETN (24檔)、指數基金(1檔)，臺灣期貨交易所掛牌三檔指數期貨，5項政府退休基金績效追蹤指標等，相關商品發行與投資應用的資產規模約5,559億元，滿足各類型投資人進行投資、交易、避險等多元需求。

4.為落實主管機關 ESG 政策及證交所集團推動 ESG 生態系，TIP 年度編製發布六檔 ESG 主題指數，累計已編製發布27檔 ESG 主題指數，獲認可七檔 ESG 基金，以及政府退休基金採用作為委外代操績效追蹤指標等，ESG 相關商品發型及投資應用的資產規模約1,575億元，推動 ESG 投資成效顯著。

5.TIP 自2016年設立以來，擔任臺灣指數專業編製機構，充分發揮在地優勢，攜手業者壯大市場， 隨著政策逐步開放，TIP 與業者緊密合作，ETF 發行人家數由6家(2016年)成長至17家(2023年)，市場規模與投資人參與度名列亞洲前茅，共同協助推動市場蓬勃發展。

二、戮力投資人教育宣導、國際行銷支持資本市場國際盃

1. 2023年 TIP 積極辦理或參與10場向國內外機構法人進行實體或線上的指數及 ETF 商品推廣活動，戮力國內投資人教育宣導及國際行銷推廣活動。

2. 國內宣導教育：由於 ETF 市場投資人眾多，證交所集團及 TIP 指數連結發行 ETF 的受益人數超過490萬人，超過台股 ETF 受益人數約8成，TIP 結合各方力量進行教育宣導，包括臺灣首檔 ESG 低碳指數暨 ETF 發表會、榮耀20 ETF 啟動財富博覽會辦理國際指數論壇、投資人 ETF 沙龍、ESG 指數化商品研討會等，希冀提升相關議題能見度、宣導正確投資觀念及投資人風險意識。

3. 國外曝光交流：2023年 TIP 赴日、韓參與 ETP 國際論壇、拜訪當地重要機構及與國際指數公司交流指數化投資發展趨勢，探討 ESG 指數或資料業務的合作機會，建立緊密關係，共同開拓商機，以實際行動致力推動臺灣資本市場打國際盃。

三、 推展指數資訊加值服務、擴大資訊服務通路

1.TIP 已陸續推展「ESG 指數資訊」、「客戶指數」等資訊加值服務。

(1) 為滿足投信、證券商或機構投資人達成永續責任投資與盡職治理目標的資訊需求，TIP 新增 ESG 指數資訊 (ESG Index Data)

服務，新編臺灣永續報告書指數及臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數，提供指數盤後資訊檔，結合個別上市上櫃公司台灣永續評鑑結果的各項分數，以及 ESG 評鑑的關鍵議題表現，供證券投資相關機構運用於投資流程的 ESG 篩選或檢驗，執行 ESG 投資，並陸續獲國內資產管理機構採用。

(2) 「客戶指數」則可由國內外機構投資人自訂股票名單，為其投資台灣股市的自營、代操或個別投資組合的主被動管理操作，

量身訂製可精準對焦，客觀衡量自家操作績效指標之資訊服務。

2. 為擴大資訊服務通路，TIP 更進一步結合母公司證交所網路資訊商店簡便、介面友善及易於操作的優質平台，2023年新增臺灣指數（TIP）專區，首波上架14檔指數、66項指數資訊商品，提供外界詳細、完整的指數加值資訊，以及「客製化資訊服務」，並將持續蒐集各界意見、精進數據資訊服務內容，希望能以高效、優質、敏捷的服務即時滿足市場使用者需求，發揮數據資料應用價值。

臺灣指數公司展望2024年將落實臺灣證券交易所集團雙軸轉型策略、擴大市場服務展望2024，積極配合母公司證交所「永續」、「數位」雙軸轉型策略，積極落實「鏈結利害關係人、落實永續再造」，及「雙軸轉型厚植實力，打造永續、高效能服務」等目標，將以「支援上市公司精進IR與投資人議合」、「拓展資訊加值服務」兩大方向，在深化指數業務外，朝向更擴大市場服務方向努力。

一、支援上市公司精進IR與投資人議合：TIP 發展 ESG 評鑑、建立在地 ESG 資料庫， 累積議合專業能力，發展投資人關係媒合

服務

1. 近年國際交易所與指數公司業務發展趨勢紛紛朝向整合指數、ESG 評鑑及資訊服務，TIP參考國際趨勢、將深化發展ESG評鑑、建立由原始資料至評鑑結果的多層次 ESG 資料庫、累積在地 ESG 資訊，提供多重服務，包括：

(1) 協助機構投資人符合責任投資原則以及遵循盡職治理守則，將 ESG 因素運用在投資流程中進行評估、決策；

(2) 協助機構投資人就關注的永續議題，與被投資上市上櫃公司，在共同的資訊基礎上，雙向溝通、進行 ESG 議合。

2. 借鏡國外交易所IR服務模式，提供IR、議合等活動之媒合、介接服務，特別是強化支援服務資源有限的上市中小型公司進行IR或議合工作，一方面提升公司能見度，另一方面也讓國際機構投資人看見更多台灣優質企業。希冀透過此平台，擴大資本市場服務，協助 ESG 政策及議合落實執行。

二、拓展資訊加值服務：

1. 敏捷因應市場變化，即時掌握使用者需求，積極推動資訊加值服務及商品開發、拓展客群，結合母子公司資源、專業分工、發揮集團綜效（Synergy）。

2. 積極以技術加值、內容加值、平台與通路加值等面向提升資訊價值，開發新商業模式，拓展資訊加值服務。

臺灣指數公司（Taiwan Index Plus）將以指數化投資業務（INDEX）為核心，以資本市場服務為導向，配合集團雙軸轉型策略，增加（PLUS）資訊加值服務、自有 ESG 評鑑、推展IR及議合，打造永續、高效能服務，深耕在地、接軌國際，共同推動資本市場。