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美國聯準會自2022年3月以來已升息21碼,根據7月美銀美林經理人調查顯示,支持軟著陸比率68%遠高於硬著陸21%,AI伺服器利多蓬勃發展,在龐大商機及投資人期待下,以科技股為首帶動今年以來股市強勁表現。
台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,除軟著陸成共識,市場瀰漫金髮女孩經濟再現的樂觀。雖美股第3季震盪機率大,但下跌後買盤仍強,未看到重大基本面利空顯現,建議逢低做多。
科技類股因部分終端市場復甦仍緩,選股需謹慎,AI、大型軟體等市場聚焦有優勢;消費與網路類股如廣告媒體、電商等平穩成長。
生技醫材相關表現不如預期,留意研發動能與市場成長未走出疫後復甦趨勢。
凱基全球菁英55(00926)經理人施政廷表示,經濟軟著陸機率高,為避免錯失景氣復甦契機,可伺機逢低配置海外股票部位,並布局全產業、依產業強弱勢進行加減碼的全天候海外股票型ETF,兼顧抵禦市場震盪與掌握產業輪動機會。
富邦投信認為,下半年市況仍動盪,「多元配置策略」是未來分散投資風險該掌握的核心,而今年專業投資人最期待投資策略集中於風險管理、主題等。
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