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「等權重」概念 拚息利雙收

本文共733字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

提到創造穩定現金流的投資工具,高股息ETF依然是熱門首選,兆豐投信結合台灣市場首創「等權重」設計理念的ETF,將發行兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF,預計募集期間為8月15日至18日,僅需新台幣15,000元,用一檔ETF兼顧高股息與報酬,打造息利雙收機會。

今年受股市漲多震盪,資金持續轉進高股息ETF,投資人喜歡高股息金融商品,這股熱潮持續發燒,進而帶動被動式基金規模持續壯大,加上高股息ETF交易相對簡單、成分股組合較透明等投資優勢,透過高股息ETF增加現金流的投資人也日益增加。

臺灣ESG永續高息等權重指數殖利率
臺灣ESG永續高息等權重指數殖利率

兆豐投信表示,兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF為首檔結合「永續」+「高股息」+「等權重」的ETF,藉由「等權重」的創新,無論景氣循環輪動,能讓更多的投資人掌握領息及報酬,滿足理財規劃的多元需求,有利提升投資理財的成長性。

該ETF追蹤指數依照「台灣永續評鑑、現金股利、財務穩定度、動能、市值指標篩選」等條件,選取股利率排名前50名的股票均等配置,預計每年4月、10月進行調整至相等權重。ESG採用台北大學臺灣永續評鑑,透過「S社會、E經濟、E環境、D揭露」四大構面全面評鑑,涵蓋更多的上市上櫃好公司,嚴選出台灣永續評鑑排名前50%的優質企業,體質相對穩健、股利率更高的ESG成分股。獨創等權重再平衡獲利機制,50檔成分股權重均衡配置,擁有高股利率及高報酬的群體,兼顧股利與報酬。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF研究團隊表示,2022年臺灣ESG永續高股息等權重指數殖利率為6.9%,近六年年化殖利率也有5.9%,表現相對亮眼,高股息ETF透過等權重,有助讓愛息族除了長期可以有機會較穩定領息外,也有機會提高長期投資報酬率,提升理財規劃的穩健性,是愛息族的投資配置理想首選。

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