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國內散熱雙雄雙鴻(3324)、奇鋐(3017)7日雙雙公告4月營收,受惠水冷需求激增,帶動二家散熱廠上月營收雙率雙增;雙鴻4月營收12.16億元,月增6.9%、年增41.1%,創歷史同期新高,奇鋐4月營收51.8億元,月增2.1%、年增7.7%。
雙鴻累計今年前四月營收43.65億元,年增5.4%。雙鴻指出,4月營收成長主因來自客戶對水冷板的需求增加,不僅舊案出貨提升,新案也開始量產出貨,推升整體營運動能轉強。
展望5月,法人推估,由於市場對水冷板的需求有增無減,加上導入GB200晶片的伺服器提前量產,因此組裝廠也會提前備料,進而推升雙鴻5月營收很有機會再次向上成長。
據悉,雙鴻今年初估資本支出上看12至15億元,大多用於部署水冷產線。其中,目前海外水冷產線將設置在泰國與廣州,而泰國水冷產線預估今年第4季將開始貢獻營收,廣州則仍在籌備中,尚未拍板定案,長程目標希望二間海外生產基地能占整體產能五成。
奇鋐累計今年前四月營收204.96億元,年增23.1%。奇鋐液冷散熱將在今年下半年起小量出貨,並於2025年呈現爆發性成長,而奇鋐因同時坐擁3D VC模組以及液冷散熱技術,加上新廠產能加持,因此今、明年營運看俏。
至於奇鋐方面,該公司預估今年資本支出約12億元。奇鋐因AI 3D VC訂單增加,正持續擴增越南產能,越南一廠即將進入量產階段,二廠則在下半年加入生產行列,預估今年來自越南廠的產值貢獻將上看150億元,若未來產能全開,產值則有機會來到250億元。
業界人士透露,目前國內散熱雙雄在水冷散熱系統的自製率約五成,今年有望一舉提升至七成,提升主因在於雙鴻與奇鋐在今年初起,已開始具備量產分歧管的能力,未來若快接頭、風扇牆也能完成驗證,並且成功自製,很有機會達成百分之百自製率,進一步推升毛利率走升。
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