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川湖(2059)及聯發科(2454)股價在高檔整理,由於業績展望佳且法人看好,因此,如大盤樂觀氛圍持續,權證發行商表示,可挑長天期且偏價外的認購權證,進行短線操作。
川湖第3季營收13.14億元,季增8.31%,年減33.83%;毛利率58.42%;營業毛利8.31億元,季增6.99%,年減32.81%;營業利益率47.33%,營業利益6.74億元,季增11.01%,年減35.04%;歸屬母公司淨利9.82億元,季增37.41%,年減33.75%;每股純益(EPS)10.3元。
上半年AI Server導軌占川湖整體Server導軌營收的比重約為7%~8%,下半年AI Server導軌占比會再上升,但因營收占比更高的廚具與一般型Server市場需求疲弱、正持續進行庫存去化,市場庫存去化完畢的時間可能要到2024年第2季,但預期川湖2024年在全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動下,廚具與Server導軌業績皆可望重回成長,且受惠於產能稼動率上升與AI Server導軌出貨增加,2024年毛利率有望向上提升。
聯發科第3季營收1,101億元,季增12.2%,年減22.6%。營收季增主要因為部分客戶回補庫存及美元升值。業外主要來自於利息和股利收入,每股純益11.61元。第4季Mobile Phone旗艦處理器天璣9300在11月初推出,成為第4季主要銷售動能。Smart Edge Platform進入淡季需求減緩,PMIC持平。
三家外資給予聯發科千元目標價,正面看待聯發科在手機的邊緣人工智慧領導地位;天璣9300可望在中國大陸的生成式人工智慧生態系統招攬到許多客戶。
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