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川湖中信39購02 潛利足

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經濟日報 周克威

川湖中信39購02(080562)

連結標的:川湖(2059)

5/17收盤價1,280.00/-10.00元

川湖4月營收7.9億元,月增2.3%、年增79.9%,表現優於市場預期,主要受惠於AI伺服器需求持續強勁、缺料改善、通用型伺服器需求改善所致。

川湖中信39購02(080562)
川湖中信39購02(080562)

法人預估,第2季通用型伺服器與廚具的需求可望逐漸恢復正常,川湖單季營收將有雙位數以上的季成長,全季營收21.7億元,季增12%、年增65.2%,毛利率62.9%,營業利益率53.4%,歸屬母公司淨利9.5億元,季減30.9%、年增33.9%,每股純益(EPS)10元。

受惠於全球通膨降溫與景氣改善,帶動川湖的廚具與伺服器導軌的業績皆可望回升。川湖今、明年營運可望進入高速成長期,且毛利率受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加,可望進一步成長,市場預期今年營收90.9億元,年增57.8%,毛利率63%,營業利益率53.9%,歸屬母公司淨利47.8億元,年增76.7%,EPS為50元。

展望2025年,在伺服器新平台滲透率持續提升以及AI伺服器市場維持高速成長的帶動下,將讓川湖2025年的營運較今年持續成長,預估2025年營收108.8億元,年增19.6%,毛利率63.3%,營業利益率55.2%,歸屬母公司淨利52.5億元,年成長10%,EPS上看55.1元。

權證發行商表示,投資人若看好川湖後市,可挑選長天期、價內外15%以內的認購權證,如川湖中信39購02(080562),以小金搏大利。

(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)

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