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技嘉(2376)第3季進入傳統旺季,因板卡新品推出,7月顯卡出貨月增15%,目前中階顯卡市價穩在MSRP之上,保守估板卡出貨量季增個位數;伺服器部分,因下半年AI伺服器以H100為主,單價較上半年高雙位數提升,市場估營收占比40%至45%,營收逐月成長。
市場看好第3季營收至288億元,季增10%,毛利率有望回升至13.6%,EPS 2.2元。以在手訂單觀察,第4季伺服器營收估季增雙位數,預期今、明年伺服器營收320億元、480億元,AI伺服器估分別占今、明年整體營收9%、18%。
看好個股後市投資人,建議利用價外20%至價內10%、有效天期超過60天期的商品介入。
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