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中信成長高股息ETF(00934)經理人張圭慧表示,2024年展望謹慎樂觀,從今年第4季電子消費旺季開始拉動,明 (2024) 年上半年有機會受惠於四年一遇的總統大選行情,以及美國聯準會(Fed)提前降息的預期,下半年市場則關注美國總統大選、奧運與蘋果產品發表會。
張圭慧指出,2023年庫存去化最終局,2024年三大生態系投資,題材相當豐富,一為「智能生態系」,HPC、Edge computing、AIot、AI Phone、AIPC、AI Server、AI於傳產應用上線,包含成衣及食品,半導體、矽光子通訊、PCB、機殼、電源供應與散熱廠商及ODM組裝業者可望受惠。
二為「新能源生態系」,政府推行潔淨能源,台電的「電網強韌計畫」與離岸風電、太陽能等綠能,將為國內業者帶來十年3,200億元的重電設備商機;台灣重電廠商,憑藉著在海外市場的供應經驗,將有望大啖台電及美國市場商機。
三為「奧運生態」(運動穿戴、自行車供應鏈及面板訂單),成衣、製鞋及自行車可望受惠於奧運運動員設備添購,賽後帶動民眾裝備更替潮,為疫情期間流失的戶外活動,增補銷售動能,以歷史營收年增率來看,平均達14.6%,且適逢2023年庫存調整,2024年預期將有深蹲後跳的效益。
張圭慧認為,電子與傳產在2024年充滿機會,投資人可利用廣納電子與傳產題材的中信成長高股息(00934),除權息旺季積極領息,除權息淡季專注成長,現正為布建資金的良好時機,透過ETF做一籃子持有投資,增加資金運用效率。
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