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盤勢分析
台股短線來到相對高檔,加上已跨過2萬點關卡,預期盤勢呈現大箱型震盪,接下來的走勢,可觀察電子上游伺服器,AI、電動車,IC設計、IP矽智財等類股。
首先,聯準會利率政策符合市場預期,有利提升股市本益比空間。第二,根據歷史經驗,台股指數高點通常與出口年增率高峰同步,但目前出口年增率仍在上升階段。第三,今年市場題材仍聚焦AI,相較去年產業投資以硬體為主,今年開始擴大至相關零件、應用和IC開發,帶來龐大新商機。
投資建議
台股中長線看多,短期拉回可分批布局。產業看好IP設計服務、AI伺服器供應鏈及散熱族群。數家國際矽智財大廠均預期數位轉型、HPC及自動駕駛,都將由AI驅動,使矽智財受惠AI與異質封裝趨勢向上,有利半導體設計與矽智財需求成長。
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