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美公債殖利率上揚，導致美股近期重挫影響台股下跌，盤面個股一片慘綠，不過昨（4）日矽光子概念股逆勢上揚，特別是華星光（4979）漲3.2%、上詮漲0.8%、訊芯-KY平盤收市，表現相對強勢，成為市場熱議焦點。
AI推動高速傳輸需求，法人預期2024年矽光收發模組（Transceiver）將快速成長。就產業面言，大數據、AI帶動資料中心數據流量成長，高速網路趨勢不變，2023至2024年400G為資料中心交換器（Switch）主流，800G在2023年小量出貨，預期在2025年取代400G成為核心產品。
法人指出，華星光受惠微軟資料中心擴建需求持續成長，其400G ZR4光收發模組使用量逐年遞增，且華星光上游晶片供應商邁威爾及雷射供應商AAOI皆正向看待400G ZR4產品需求快速激增，公司亦樂觀看待2023下半年至2025年營運展望。
上詮方面，法人表示，CPO封裝技術是該公司未來成長動能，上詮與台積電、輝達（NVIDIA）展開合作，共同開發光通道技術和IC連接技術。首款產品將由台積電製造輝達晶片並進行CoWoS封裝，最後由上詮進行CPO封裝，將IC晶片焊接在PCB板上，預期有望推動上詮業績增長。
訊芯方面，法人指出，博通CPO訂單有望到位，目前已有多家客戶積極洽詢，且博通800G CPO訂單有望提前釋出，明年起業績成長可期，營運基本面與題材面利多將逐漸發酵。
另外，Transceiver為高速網路光電轉換關鍵零組件，矽光收發模組有高整合度優勢及大量生產潛能，法人預期2024年起將見到矽光收發模組快速成長。
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