推銷美國金融債基金投信業者搬出跟著台積電投資來促銷

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2023/09/19 14:34:11

聯合報記者朱漢崙／台北即時報導

市場預期聯準會將再升息，各大投信業者因此在這二天大舉推銷美債，其中國泰投信將從9月25日至28日募集鎖定美國金融債券的新基金，更直接以台積電上半年的財報大買美國金融債來代言，促投資人「跟著台積電一起投資」。

國泰投信指出，甫出爐的台積電2023年上半年的財報，所持有的有價證券中，公司債前9大都是「金融債」，包括美國銀行、摩根士丹利、摩根大通、富國銀行和高盛等都是台積電持有金融債券的發行公司。

這些公司同時也都是「彭博10年以上美元金融債券指數」成分債的發行人，且從未違約，指數挑選的債券發行人鎖定全球大型銀行，到期年限10年以上的債券，信用評等皆為投資等級。國泰投信此次發行的美國金融債券基金「國泰10Y+金融債ETF」（00933B)，即盯著該指數，投信團隊分析報酬率指出，該指數9月15日的到期殖利率6%，從歷史經驗來看，只要在指數殖利率超過5.5%時進場，持有3年漲幅上看逾 35%，相較全球甚至台灣股市要再上漲3成機率甚微，這檔指數未來的表現令人期待。