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盤勢分析
美股四大指數8月31日漲跌互見,台股9月第一個交易日也有起伏,指數在早盤一度開低,盤中在被動元件帶動下翻紅上漲近百點,不過因AI相關族群表現疲弱、漲幅收斂,終場指數小漲10點收16,644點,周線收紅。
觀察近一周盤勢,美國最新公布的消費者物價指數符合預期,顯示通膨持續降溫,市場期待聯準會暫緩貨幣緊縮,加上美國公債殖利率過去一周走低,美股表現正向,使台股雖受到如美國擴大管制AI晶片、因資金看好AI提前卡位面臨短線漲多壓力,過去一周仍有震盪,但整周來看穩步向上。
投資建議
從台股產業面觀察,根據安聯投信台股團隊調研顯示,包括中美兩地大型CSP廠商近期都在積極採購AI伺服器,下半年供應鏈進入密集出貨期,對2024年訂單展望更持續上修,顯示AI的確持續在發生且快速進展中。
因AI硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦,相關解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱等產值都明顯提升,市場對相關台廠獲利成長樂觀看待。雖股價在短期內已有較大漲幅,儘管短期內有上游產能瓶頸限制,但相關個股獲利有望從今年下半起陸續發酵。
因目前市場焦點仍主要集中於AI相關族群,短線炒作風氣難免,辨明那些廠商能真正受惠AI投資,建議留意相關標的,有較大跌幅時,視為相對較佳布局契機。
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