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Google通知Chromebook品牌商於7月1日起開徵授權金,引發品牌業者提前拉貨,台鏈代工廠第2季出貨因這筆「急單」多繳出優於預期的成績單,不過,進入第3季旺季,急單即將退場,代工廠普遍預期需求將恢復平淡、出貨也會降溫,市場預期,本季將呈現派對結束的落寞。
據了解,Chromebook已在全球布建完整的教育生態系,Google啟動授權金徵收計畫,導致筆電品牌廠為規避授權金產生更多成本瘋狂拉貨,讓代工廠第2季出貨大豐收。仁寶(2324)單季出貨860萬台,季增14%;廣達單季出貨1,260萬台,季增16%;緯創筆電出貨460萬台,季增17.9%。研調機構資料顯示,Chromebook從「不收費」到「權利金開徵」,讓全球第2季筆電出貨優於預期,季成長20.9%。
業者透露,手上Chromebook庫存即使7月1日後才賣出仍不收權利金,但7月1日後下單ODM廠商生產出貨就要收費。隨著Chromebook急單慢慢減退,市場預期,本季將呈現派對結束的落寞,其中,英業達估計本季持平前一季;仁寶也因高基期,估計第3季筆電出貨季增個位數成長(即不到5個百分點),全年維持年減10%~15%看法。
仁寶表示,因為第2季有急單發生,第3、4季在通膨獲得控制及庫存降至健康水位後,有聞到一點「應該要復甦」的味道,但客戶還是極度保守,「不到最後一刻不會下單」,多半是提醒公司先建立長周期備料零件,等待客戶指示,總經理翁宗斌預期,2024年商用機太久沒更新,應該有換機需求。
廣達也認為第2季因高基期,估計第3季持平或低成長,第4季甚至下滑10%~15%,上下半年出貨量相近,全年維持20%年減率。英業達表示,公司先前因英特爾 Raptor lake CPU 出貨延後,原定第2季部分筆電出貨,被迫延後到第3季,看好筆電出貨量仍季增高個位數。
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