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台新投信總經理葉柱均表示,11月FOMC會議維持利率在5.25 ~ 5.50% 區間不變,分析師普遍預期,Fed為提振經濟動能,2024年下半年降息機率高,將為債市帶來大好行情。台新投信特別推出台新靈活入息債券基金,為國內首檔獨家採用Robeco(荷寶投資)DTS控管債券風險的債券基金,強化投資人的資產防禦力,據歷史經驗來看,2018年Fed暫停升息後進場持有三年,採靈活入息策略債券之報酬率同時打敗投資等級債及非投資等級債,為投資人掌握債券絕佳收益,預計11月13日開始募集。
葉柱均指出,台新靈活入息債券基金,的投資顧問為享有「前瞻思維投資工程師」美名的Robeco,其獨家開發的DTS(duration times spread債券信用利差乘以其存續期) 風險管理系統,綜合管理利率風險與信用風險,在固定的風險預算的情況下,當部位的信用利差越高,投資組合存續期間上限就越低,讓投資組合在市場大幅震盪時,維持損益在有限的區間內波動,嚴控風險。荷寶DTS已列入全球最重要財經期刊,為海外業界廣為運用,包括:成為國際財務分析師(CFA)教材內容、應用於全球最知名的債券風險管理系統MSCI RiskMetrics、應用於彭博債券投資組合管理系統等。更特別的是,有別於其他投資機構是以債券信評或市場為區隔,荷寶全球債券分析師是以產業進行分工,可精準掌握產業脈動。
台新靈活入息債券基金經理人李怡慧表示,無論是公債、投資等級債、非投資級公司債、新興市場債券,都有值得觀察的標的,藉由分散布局不同券種的靈活配置,才能兼顧風險與收益機會,以面對未來可能出現的市場波動。據Bloomberg統計,2018年聯準會暫停升息後進場持有三年累積報酬,採靈活入息策略的報酬率高達22.68%,優於非投資等級債的報酬率21.66%,亦大勝投資等級債的17.94%。
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