台股基金近一月報酬率前十強統一投信基金占半數

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2023/07/27 09:07:36

經濟日報記者廖賢龍／即時報導

雖然近期台股大盤進入高檔震盪期，加權指數近一月收黑，電子指數漲幅也僅有2.03%。但台股基金在專業投研團隊的操作下，近一月平均報酬率仍達到一成、近三月平均漲三成的好成績。拉長時間至五年，整體台股基金的平均報酬率更是破百，讓投資人資產直接放大一倍。

根據晨星數據，截至7月25日，台股基金近期表現最好的前十名，近一月報酬率都在17%以上，前五強基金報酬率甚至超過20%，為同類群組平均值的兩倍。其中，統一中小基金近一月狂飆近25%，奪下績效冠軍，近三月報酬率更達到58.59%，也是唯一一檔專注投資中小型股的基金。

法人表示，大盤震盪時往往是主動式基金的最佳舞台。在指數表現空間有限的情況下，透過基金經理人的精準選股和操作策略，主動式基金一樣能繳出優異成績，為投資人帶來超額報酬。而團隊戰力優秀的投信，旗下基金多有優異表現，尤其是長年致力培養自身投研人才的老牌基金公司。

股票型團隊歷年在各大基金獎中獲得肯定的統一投信，就有五檔基金上榜，在台股基金前十名中占據主導地位。這五檔統一投信基金，包括統一中小、經建、台灣動力、全天候及黑馬基金。不僅短期成績位居前列，長期績效更是驚人。近日淨值向上突破200元的統一黑馬基金，近五年報酬率甚至逼近200%。長期穩居境內基金淨值王的統一全天候基金，近五年報酬率也有180%左右。

統一中小基金經理人陳之硯表示，短線台股大盤預計持續高檔震盪，但個股仍有表現機會。近期企業陸續公布第2季財報及未來展望，將成為市場焦點，使下半年個股表現分化加劇。美國通膨降溫趨勢確立，讓聯準會持續升息壓力減輕，股市的評價修正期也將進入尾聲，有利高本益比個股。

產業方面，陳之硯看好AI、電動車、高速運算及重電相關類股，目前市場資金仍相對集中於這幾個族群，AI題材熱度將持續到8月底。但長線來看，AI成長趨勢已經確立，支撐AI伺服器供應鏈表現。長期成長趨勢明確的電動車及高速運算類股，也具備極大潛力。