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星展銀行(台灣)今(14)日宣布,經過於12日至13日的周末整併,順利完成花旗(台灣)銀行消費金融業務併入,最終以溢價220億元完成併購案,星展也於6月底再度增資520億元支付併購交易價格以及系統人力等成本,第4季起,信用卡、投資、放款及存款業務上大幅躍進,星展成為台灣最大的外商銀行。
星展銀行(台灣)總經理黃思翰指出,未來將增加數位規模,花旗銀卡友原本的威秀電影等刷卡優惠全數保留,預估併購效益最快第4季展現。
星展銀行(台灣)消費金融處處長孫可基則指出,承諾金管會一年內不裁撤分行,信用卡11月啟動第一波換卡,以里程卡為優先,卡友約20~30萬。
星展集團執行總裁高博德(Piyush Gupta)表示,此項併購讓星展銀行(台灣)消費金融業務成長至少加速10年,星展銀行(台灣)每年整體營收更將突破13億新幣(約新台幣300億元)。
星展銀行(台灣)今日舉行合併記者會,選在今日起,由花旗銀原本營業部轉成星展銀市府分行舉行,星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤、消費金融業務負責人 Sanjoy Sen、黃思翰及孫可基共同出席。
分行部分,孫可基指出,星展銀承諾金管會一年內不會裁撤所併入的花旗銀分行,過於鄰近分行將搬遷,同時再布局長遠計畫。花旗原擁有44家分行加上1家台北信義區營業部,今日起,營業部轉為星展市府分行,等同星展再增加45家分行,目前一共擁有72家分行。
黃思翰指出,2023年適逢星展進入台灣市場屆滿40周年,整併的完成除了標誌星展台灣的重要里程碑,也讓40周年別具意義。
現在,星展台灣存款及財富管理客戶數翻倍達110萬、資產管理規模逾新台幣2,800億元,信用卡帳戶數成長近5倍至超過300萬、放款規模及存款規模也分別突破新台幣7,400億元和8,300億元。
孫可基指出,此次併購後星展在台成為亞洲第三大財富管理市場,星展成為台灣最大銀行,符合台灣法規不能轉介。意思為不會有客戶資金流入新加坡疑慮。
黃思翰指出,此次併購最挑戰為核心系統操作,耗費台灣以及新加坡一千名人力,18個月內完成轉換,伴隨規模擴大,將讓星展充分發揮數位創新的強項,提供客戶一流的產品與服務。同時,也誠摯歡迎約3,000名新同事加入星展的大家庭,未來星展台灣人數增加至約5,000人,已經提前數個月為歡迎花旗員工做好轉換系統準備。
對於星展6月底再度增資520億元,扣除併購交易價格等成本後,黃思翰指出,餘下300億元將可確保充裕資本,未來用在數位開發以及理財服務等。
此次併購案最終估計溢價金額220億元,與金管會去年公布花旗銀與星展約定交易額約936億元,其中包括220.7億元的溢價有差距。黃思翰解釋,中間涵蓋資產負債表計算,雙方最終等值,因此最終併購交易價格應該估計溢價220億元。
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