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美債利率高點回落以來 長天期美債 ETF 漲勢吸睛

本文共645字

經濟日報 記者崔馨方/即時報導

隨著通膨壓力舒緩,聯準會(Fed)去年自積極升息轉向暫停升息,今年更不排除啟動降息,帶動美債殖利率自高點回落,長天期美債 ETF 也展現反彈行情,值得投資人伺機布局。

統計自2023年10月19日美債殖利率自高點回落以來,投信發行之長天期美債 ETF 漲勢幾乎都在10%以上,當中又以天期最長的群益25年美債 ETF(00764B)表現最佳,累積漲幅近10.92%。

市場法人表示,一旦央行停止升息甚至是降息時,存續期間越長的債券,表現越加可期,建議投資人趁勢布局於長天期美債 ETF,卡位後市潛在資本利得契機,而現行市面上天期最長的為25年美債 ETF,值得投資人多加留意。

群益25年美債 ETF(00764B)經理人李鈺涵表示,美國聯準會暗示已停止升息,目前利率仍維持在高檔,市場預估最快三月就會啟動降息循環。根據歷史經驗,在聯準會停止升息階段,往往是債市投資的好機會,建議投資人此時積極配置債券資產。

而存續期間長的債券,受惠降息的漲幅越高,若聯準會2024年開啟降息循環,投資人可於價格相對低點時分批加碼布局長天期美債 ETF 或採取定期定額方式,以獲取波段價差空間。

李鈺涵進一步指出,美國為全球最大的經濟體,加上美國公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種,信用評等為最高的 AAA,利息償付無虞,具高度對抗風險特質,向來視為安全性最高的投資工具,在景氣前景仍稍有不確定性的環境下,現階段適度布局於長天期美債 ETF 不僅可滿足資產配置與風險分散需求,後續也有機會掌握聯準會降息的價差。

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