操盤手看台股：新AI股怎麼選？留意二題材一概念

週四台股開高走高，指數終場上漲226點，以16807點作收，K線收紅棒。由期貨來觀察大盤，台指期週四領先站上季線，表現比現貨強勁，多方在打出雙底後，持續主導盤面攻勢。

短線上，週三的台股日K線初步出現了日級別的日出訊號後，週四持續上攻；目前大盤以8月中旬低點16264點以及9月中旬低點16398點建構了一個W底，就看近日何時越過頸線，目前位置約略在16841點，而這裡也逼近季線反壓。

連日提到市場對於AI產業的看法，以產業來看，AI相關應用與需求尚在初期階段，未來成長空間仍大，發展前景沒有問題；但以操作來看，由於先前大漲時，市場已把AI伺服器供應鏈股的股價反應到2024年的上半年，故近日即便8月營收亮眼，但是股價走勢實屬平淡，這就是股價已經提前反應的結果。

對於這些AI伺服器供應鏈，如緯創、廣達、技嘉等，重點在於要有時間讓籌碼進行換手、以週四盤面來看，伺服器機殼的勤誠、晟銘電，伺服器風扇馬達控制IC的陞達科，股價再度轉強，試圖維持AI股人氣不墜，後續觀察週五的續航力道。

想要維持AI股的人氣，光是個股點放其實不夠，因此AI應用也成為新話題。由於AI對於算力要求提升，而ASIC(特殊應用晶片)在功耗表現上比通用晶片更佳，同時具有快速開發、成功率高、客製化特色，未來需求可期，故相關ASIC業者如世芯、力旺、M31、創意、智原、威盛等後續營運看好，值得持續留意。

先前提到傳輸速度更快的矽光子技術，也是AI應用增溫的受惠者，當中的矽光子及共同封裝光學元件(CPO)不僅成為今年下半年到明年的焦點，同時相關個股也表現強勢，先前預告的訊芯-KY、聯鈞、上詮、華星光、眾達-KY，聯亞，波若威、穎威、旺矽等，週四都有買盤進駐，其中光通訊元件的上詮公佈自結7月單月虧損0.07元，但是股價卻是不跌反漲，週四攻上漲停，顯見市場對於共同封裝光元件(CPO)的期待，已大過於過去的財報數字。

近日也提到了英特爾最新Thunderbolt 5連接技術，不僅單一介面能同時支援資料、影像與電力傳輸等，對於連接速度和頻寬優勢全面提升，後續相關業者如祥碩、嘉基、譜瑞-KY、前鼎、華星光等都可望受惠，週四不少股價也攻漲停。

泛光通訊族群的股價就在矽光子技術及Thunderbolt 5等兩大利多加持下，即便今年營運平淡，市場也願意給予較高的預期心理，這時操作就不能光看過去的業績，而是要以市場認同度為先。

至於，隨著庫存去化，PC/NB回溫程度也是市場關注的議題，其中與高速傳輸有關的企業，如聯陽、譜瑞-KY、祥碩、威鋒電子及創惟等，近日都有買盤進場、股價從谷底翻揚，後續值得進一步留意，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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