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自2019年來,家族理財辦公室的數量暴增兩倍,為私募股權、避險基金、創投業者點燃全新的戰火,競逐規模衝破6兆美元的資產。
CNBC報導,根據Preqin公司的最新報告,截至去年為止,全球家族理財辦公室的數量已勁增兩倍至4,500多間,以北美洲占大宗,達1,682間,其中逾半數資產投資北美市場。
專家表示,目前家族理財辦公室總計掌管6兆美元以上的資產,地位也正在攀升。全球目前有超過2,600位億萬富豪,幾乎每個人都想設立家族理財辦公室。另據Wealth-X的數據,全球資產破1億美元(家族理財辦公室的常見門檻)的人數已突破9萬,意味著這類辦公室的數量大有成長空間。
私募股權等另類資產管理業者,已注意到家族理財辦公室的興起。黑石(Blackstone)、KKR、凱雷(Carlyle)都已為家族理財辦公室招兵買馬、資助相關活動,並打造專屬商品。
Preqin研究洞察分析師達波拉說,大型私募股權業者已鎖定超高淨值投資人和家族理財辦公室,正投入資源和時間,試圖競逐這塊市場。
對另類資產管理業者而言,家族理財辦公室可謂夢幻客戶。多年來,這類辦公室以傳統的股債投資組合,保障自身財富,如今其思維更像機構投資人,打算從私募股權、創投、避險基金、基礎建設和房地產尋求更豐厚的長期報酬。Preqin指出,在各類機構投資人中,家族理財辦公室對避險基金的配置比重最高。
然而,私募股權、創投和避險基金過去兩年的報酬並不理想。接受Preqin調查的家族理財辦公室中,逾半數對創投的報酬感到失望,對私募股權表現失望的比率也達到33%。
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