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2024年來了，純網銀設立邁向第四年，三家卻持續處於虧損狀態。疫情後傳統銀行的網路銀行、數位存款帳戶業務快速發展，外界更加擔心，純網銀要怎麼跟這些為數眾多的傳統銀行競爭？要如何活下去？
搶救純網銀2／鯰魚找活路 純網銀的生存密碼 解鎖生態圈3大關鍵
根據金管會資料，到去年10月底止，三家純網銀的業務表現跟第一年相比已有明顯成長，第一年，存、放款市占率僅0.06%、0.01%，去年已提高到0.18%、0.13%。
存放比也從13%上升至50%，代表存款資金未能有效運用的問題略有改善，但仍遠低於全體銀行的70%。
純網銀小碎步前進 五大挑戰待克服
整體而言，純網銀業務有擴大，但仍在虧損中，也還不具經濟規模。去年上半年止，三家純網銀累計虧損66億元，已有兩家增資，預估今年可能還會需要增資。
純網銀成立以來，生態圈利基仍未彰顯，業務拓展上也面臨不少障礙跟挑戰，包括第一，品牌與信任。
將來銀行總經理許柏林坦言，純網銀是新型態銀行，知名度與信任感還需花時間來建立；1990年代新銀行的設立，即便有實體分行，也是需要時間贏得客戶的信任。
金管會官員說，的確有民眾打電話來問，他小孩想去存某某銀行，利率很高，這是真的銀行嗎？還是詐騙？三家都有被問過，前年這類電話很多，去年有比較少了。
第二，產品線不完整。
法規問題或純網銀相關系統尚未建置，讓純網銀現在可以提供的業務或商品相對有限，像是外匯、基金這些投資理財最基礎的商品，三家都還沒做。
疫後美國快速升息，外匯存款成為消金市場主流，但純網銀只能用新台幣存款跟傳統銀行的外匯存款競爭，相對不利。
由於台美利差擴大，幾家大型金控下銀行，去年單是換匯交易（SWAP）收益，就賺了百億元，中華信評資深副總張書評說，但純網銀還不能做外匯業務，產品線比傳統銀行少，人家為什麼要跟你往來？
官員說，外匯業務必須做好相關系統準備，並向中央銀行申請，已有純網銀在準備中。基金銷售的法規障礙已排除，也有純網銀拿到信託業務執照，打算今年首季開賣，今年開始應該可以陸續看到更多商品推出。
第三，數位存款帳戶交易限額太低。
數位存款帳戶依身分驗證方式分三類，各有不同的交易限額，純網銀的數存帳戶，以第三類居多，依規定，第三類帳戶轉帳給他人的限額，每筆1萬、每日3萬元、每月5萬元。
2021年新增，第三類數存的驗證方式，如果能搭配「視訊」，則可提高為每筆5萬元、每日10萬元、每月20萬元。
純網銀跟傳統銀行的數存帳戶，都適用相同規定，但傳統銀行還有較有彈性的網路銀行，對純網銀來說，現行的交易限額還是不方便。
一位純網銀股東說，純網銀業者曾建議提高，但對主管機關來說，除了考慮風險控管外，一旦放寬不是只給三家純網銀，而是傳統銀行的數存帳戶也一體適用，詐騙猖獗情況下，主管機關難免有所顧慮。
第四，線上風險控管與集中度問題。
純網銀股東說，純網銀的業務有在成長，以規模最大的連線銀行為例，存款已增加到500多億元、放款300多億元，但經濟規模仍不夠，放款至少要做到3,000億元以上，也就是現在的十倍以上，才具經濟規模。
光吸收存款不行，授信業務要擴增才能賺錢，但線上授信無法面對客戶，風險本來就高；而純網銀的客群較單一，風險相對集中，不像傳統銀行有企業戶、房貸戶、信貸、外匯融資等，客源多元、風險較分散，一旦景氣不好，碰到類似雙卡風暴，就會很慘。
從金管會資料可以看出，三家純網銀已有兩家出現金額很小的逾放。
知情人士說，線上消費性貸款看不到人，雖然可以透過AI模型等科技來解決風險控管等問題，但相關數據的累積也需要時間。
第五，純網銀拓展業務面臨的難題不少，而在掃除這層層障礙過程中，也同時要面臨來自為數眾多的傳統銀行及金融科技業者的挑戰。
傳統銀行陸續投入數位銀行業務，他們擁有龐大客戶基礎及品牌影響力，在利率競爭下，也墊高純網銀的成本，獲利面臨更大挑戰。
許柏林說，傳統銀行的實體分行利率低，可以補貼數存帳戶利率較高的損失，「但我們沒有」，純網銀面對的競爭者不是三家，而是30多家（傳統銀行）。
樂天銀行發言人魏瑜玟也說，不論是純網銀或是傳統銀行的數存帳戶，大家利率都相差不大，「所以很辛苦」。而傳統銀行如果線上不通，就轉線下來做，但「純網銀沒有選擇」，傳統銀行的「線上線下夾攻」，對純網銀是一大挑戰。
老銀行學會數位新把戲 網銀業者辛苦度日
金管會希望純網銀帶來「鯰魚效應」，刺激傳統銀行這些「沙丁魚」的數位能力，如今這三隻鯰魚不僅要面對大批沙丁魚的圍攻，還有不少「蝦兵蟹將」金融科技業者來搶食信用小白市場。
KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，金融科技業者的BNPL、P2P等業務，也開始搶攻消費性貸款市場，最晚進入市場的純網銀，競爭者變更多了。
在諸多障礙與挑戰下，對於純網銀的未來，有人不看好，但也有人認為只要損益兩平，就能快速起飛。
賴偉晏表示，微軟創辦人比爾蓋茲曾說「Banking is necessary, banks are not」（金融服務是必要的，但銀行卻不是必要的），未來看的是場景金融，需要banking，不需要bank，民眾可能在自家車上、手機上，隨時使用支付、金融服務。
純網銀有優勢，跟景場生活結合，但這些可能都是理念，賴偉晏說，台灣是overbanking（銀行家數太多），傳統銀行的數位能力愈來愈強，這些老銀行挾著豐沛資源，正快速輾壓純網銀。
他認為，因先天只有線上，經營相對艱苦的純網銀，若發展不好，未來可能是「時代的眼淚」，最後數位能力內化到傳統銀行，機構則可能是三家自己併，或併入傳統銀行。金融業會愈來愈O2O（Online To Offline）、線上線下整合，讓數位金融服務更完整。
搶救純網銀 靠自己也靠政策
金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁則認為，純網銀沒有設分行等擴大規模成本，如果能找到好的商業模式，損益兩平後，獲利速度會比傳統銀行跑得更快。
許柏林也說，傳統銀行要養那麼多人、通路，固定成本我們相對低，一旦轉正，將會是「柳暗花明又一村」。
不論純網銀未來的走向會如何，眼前最重要的是，先設法突破困境、尋找獲利，而打開獲利大門的兩把鑰匙，一把在業者自己手上，另一把則是在主管機關身上。
純網銀的產品線不足，有些並不是法規障礙，而是純網銀自已還沒做好準備，像是外匯業務三家都還沒做，銷售基金的信託執照也只有一家拿到、一家申請中，另一家尚無動作。
有完整的產品線，客戶才會選擇跟你往來，而業務的推出都需要系統等準備作業，如果不是法規面問題，純網銀可能要自問為何動作這麼慢？當初開業前是否真的已做足準備？
據了解，有一家純網銀曾提議，想跟電商平台合作提供消費性融資服務，有點類似BNPL（先買後付）業務，主管機關曾建議可以先申請試辦看看，但這家至今未提出具體規劃。
線上授信看不到人，感覺風險相對大，但並非沒有解決方法，知情人士說，像日本純網銀會委託超商幫忙做KYC（認識你的客戶），確認客戶身分。台灣超商那麼多，也有不少電信公司據點，尤其電信公司有確認客戶身分的經驗，這些都是純網銀可以思考突圍的方法之一。
如何獲利、求生存，掌握在純網銀自己手上，想要活下去，純網銀可以再加把勁。
而掌握金融法規的主管機關，在純網銀生存戰中，當然也扮演重要關鍵。
賴威仁說，純網銀美其名是「銀行」，但很多銀行能做的業務，純網銀都還不能做，主管機關應思考儘量滿足純網的一些基礎需求。
金管會已積極與純網銀業者溝通，並陸續放寬多項業務限制，但還是有不少純網銀爭取的業務，至今仍受未鬆綁，或仍在試辦中，法規鬆綁的速度跟幅度，可以再加快、加大。
除此，傳統銀行網銀、數存帳戶跟純網銀都適用的銀行公會電子銀行安控基準，是否應將純網銀與傳統銀行分開作規範，也是值得主管機關思考的問題。
知情人士說，傳統銀行永遠有線下的替代品，跟純網銀適用相同規範，是否合理一直有爭議，三家純網銀曾反映類似問題，但畢竟純網銀只有三家，在30多家傳統銀行為主的銀行公會，相對弱勢，主管機關應適時居中協調解決。
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