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當年純網銀的開放，從「三搶二」變成「三家統統有獎」，原因之一就是，三家各自擁有社群媒體、電商平台及電信的生態圈及客群目標，讓金管會改變決策三家都准，如今最大的生態圈利基卻未見明顯發揮，原因到底出在哪？
搶救純網銀1／武器不全 錯過暴力升息財 純網銀求生面臨五大關卡
2018年4月26日，金管會在宣布開放純網銀的記者會上，明白指出，開放純網銀的政策目的是：「協助銀行因應數位化發展之商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求」。
簡單來說，就是兩個目的，「普惠金融」及希望刺激傳統銀行因應數位發展的「鯰魚效應」。
純網銀設立滿三年，除了經營績效外，當初開放純網銀的政策目的是否實現，也受到關注。政策目的達到了嗎？還是只是多了三家銀行加入家數已過多的金融市場？
普惠金融政策目標 成效打問號
以普惠金融的政策目標是否達成來看，恐怕還是問號。像最合適純網銀推動的BNPL（先買後付）業務，只聞樓梯響，而同樣針對信用小白推出的消費性貸款，金額都很小，業者也會有損益兩平的時間壓力。
中華信評資深副總張書評說，消金等普惠金融相關的業務規模，比企金小，要「聚沙成塔」，才能達到經濟規模。現在純網銀業者積極爭取法人授信，就是想趕快擴大業務、追求獲利並達到經濟規模。
知情官員說，「普惠金融目標放在那，他們說要做聯貸，我們總不能要求純網銀只能有負債（吸收存款）部位、不建立資產（做放款）部位，所以就先准試辦看看」。
若要說深化普及金融、滿足新世代消費需求，恐怕現在做最積極的不是純網銀、也不是傳統銀行，而是一些非銀行的金融科技業，像是BNPL、P2P等，但金融科技業不像金融業受監理規範，雖有助普惠金融，但對消費者權益保障相對不足。
發揮鯰魚效應？ 疫情影響最直接
至於另一個政策目的「鯰魚效應」，知情官員說，這幾年各銀行燒錢搶攻數位存款帳戶業務，純網銀帶來的效應一定有，「只是不知有多直接」。
他甚至認為，真正刺激沙丁魚（傳統銀行）擺脫惰性（因應數位化發展）的，不是政府放進去的純網銀這幾條鯰魚，而是「疫情」。
疫情才是導致傳統銀行這幾年積極推動網路銀行、數存帳戶的「鯰魚」。
一位純網銀股東就說，銀行線上業務本來就是趨勢，純網銀出生前，傳統銀行就已經在發展了，2015年當時的金管會主委曾銘宗就開始積極推動數位金融。
疫情三年期間，大家漸漸不去銀行，也更加習慣使用網銀、數存帳戶等數位銀行，做各種金融交易。
一家大型行庫主管說，我們銀行已有接近五成的客戶使用網銀，比2019年疫情爆發前，成長1倍；另一家民營銀行主管也說，這幾年客戶使用習慣改變，使用網銀的客戶數比疫情前，成長逾66%。
傳統銀行挾著既有基礎，線上、線下同步的優勢，對純網銀帶來強大競爭壓力。張書評說，純網銀能做的，傳統銀行也能做，純網銀要跟傳統銀行競爭，先天上就有挑戰性，純網銀的利基就剩生態圈了。
日前立委賴士葆在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧時就指出，純網銀這孩子生出來了，但長不大，怎麼辦？純網銀如果沒有利基，跟傳統銀行的網銀一樣，一點競爭力都沒有，要怎麼活？
金管會評：生態圈利基還沒顯現
黃天牧認為，當初三家純網銀申請時的主要模式，都是要發展生態系，像有電信、社群媒體、電商平台等生態系，但顯見這些利基都還沒發揮。
實際上三家純網銀都積極投入生態圈，但生態圈利基還沒有效發揮，主要有三大關鍵。第一，大股東是否屬同一集團。
一位純網銀的股東分析，以連線銀行LINE Bank為例，LINE的持股將近一半，LINE Bank跟LINE是同一集團，生態圈的拓展，同一集團在溝通上相對方便、有效率。
這位股東說，樂天銀行雖然也跟樂天電商屬同一集團，且日本樂天持股過半，但可能因集團文化不同，感覺樂天集團的各個部門，相對都很獨立。
而擁有電信生態圈優勢的將來銀行，中華電信持股最大有41.9%，電信生態圈的建立不致有太大障礙，但人事爭議讓將來銀行虛耗，生態圈的拓展，也跟著變慢。
將來在籌組過程，內部高層人事爭議頻傳，黑函不斷，主管機關相當頭痛，知情人士說，當初作決策的人不在了，又找錯人，一度遲遲無法開業，人事紛擾讓將來虛號了一年，人員也流失，後來從華銀找來許柏林擔任總經理，制度才慢慢建立、上軌道。
第二個關鍵則是，生態圈的活躍度。
台灣LINE每月活躍用戶有2,100萬人，成了連線銀行建立生態圈的基本優勢，一位連線銀行股東說，「連線銀行就住在LINE裡面」，社群對連線有很大的幫助，在LINE上面推播廣告、跟客戶聯繫等成本，也都省下來了。
生態圈的活躍度相對高，使得連線銀行的業務規模在三家中持續坐穩首位。
而根據日本樂天集團去年第2季財報資料，日本樂天每月活躍用戶數高達到4,050萬戶。不過，樂天銀行發言人魏瑜玟坦言，樂天在台灣的生態圈沒有像日本樂天那麼活躍，所以需要跟外部廠商、合作夥伴，加強擴大客戶群，這是要面對的挑戰。
她說，過去三年疫情影響，生態圈利基的發揮不如預期，所以需要調整策略因應。
至於中華電信手機用戶雖然也有上千萬人，但跟將來銀行的連結及生態圈的拓展，尚待觀察。
第三個關鍵是，跨業資料取得。
純網銀的股東結構多元，可以透過生態圈提供的服務相當多，許柏林說，純網銀可以在生態圈做資訊流、金流的整合，讓客戶不用跑很多地方，就可以滿足多項服務。
舉例來說，現在客戶出國玩，要先去旅行社買了出國行程後，再去中華電信買國際漫遊，另外要再跟保險公司或銀行買旅平險。
但透過生態圈的整合，客戶可以直接在將來銀行買旅平險、買中華電信的國際漫遊，一站搞定。而且不止保險，有了資料的串接，透過生態圈，未來會有更多的商品，一次滿足純網銀客戶的需求。
但這些都涉及跨機構資料的運用，目前尚待突破，像是開放銀行（Open Banking）第三階段的開放等。
三家業者策略不同 解鎖生態圈成當務之急
KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，新興的金融服務都需要生態圈，純網銀有各自的生態圈，但目前尚未看到從這些優勢獲利，未來相關法規若能解放，生態圈也許就能解鎖、純網銀也能獲利。
賴偉晏說，像是開放銀行第三階段等法規鬆綁速度要再快一點，跨機構的資料共享要打通，生態圈才能串起來。
而目前三家純網銀也採取不同的經營策略，最早開業的樂天銀行，採取穩紮穩打策略，存、放款規模最小，但虧損也最少，是目前唯一沒有增資者。
以去年前十月為例，連線虧11.67億元最多，其次是將來銀行虧9.57億元，樂天才虧5.44億元。
外界推測，若業務衝刺太快，將面臨增資壓力，日本樂天集團增資意願將是難題，不過，樂天銀行發言人周瑜玟說，日本樂天集團的虧損主要是投入電信部分，其他都賺錢，而日本集團的情況並不影響我們在台灣市場的拓展。
她表示，各家策略不一樣，我們很重視股東權益，保不保守是見仁見智，穩健的走，才能走的遠；因疫情等因素，目前市場情況跟當初預期不同，經營策略跟業務也將順勢作調整，例如拓展企業戶等，儘快損益兩平。
國票金在日前的法說會上也表示，旗下子公司樂天銀行，今年將積極申請試辦業務，包括房貸及法人業務，以提升業務能量。
在2021年4月開業的連線銀行，是三家衝刺最快的，目前業務規模最大，但虧損也最多，大股東已有心理準備做二次增資。
而經過人事動盪、遲至2022年初才開業的樂天銀行，在開業第一年就超越樂天，去年更積極拓展業務，搶先推出房貸等新業務，總經理許柏林說，預計今年信託業務、外匯業務上線後，經營規模及手續費收入將進一步擴大。
中華信評資深副總張書評說，三家策略不同，愈活躍的愈燒錢，但客戶數愈少愈到不了規模經濟，他認為，經營初期難免都要衝刺，重點是如何找到減少補貼、又能從生態圈進來跟你往來且有貢獻的客戶。
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