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錢進美債 2/為何銀行年年喊「今年是債券年」 買債券必看3風向

專家表示,全球資產配置絕對不可能沒有債券,不管在升息或降息階段,一定會有資金布局長天期貨短天期債券需求。圖為聯準會主席鮑爾。路透
專家表示,全球資產配置絕對不可能沒有債券,不管在升息或降息階段,一定會有資金布局長天期貨短天期債券需求。圖為聯準會主席鮑爾。路透

本文共2315字

經濟日報 記者仝澤蓉/台北報導

一般說來,債券收益主要有兩個來源,一個是本身的票息的固定收益,一個是因為利率變化造成的資本利得,這兩塊都可以透過債券型基金(固定收息 ),ETF(資本利得)來達成,而且金額低,交易方式又方便,宇仁管理顧問負責人林巧燕說。

林巧燕過去曾在公股行庫擔任財富管理主管,根據她多年的觀察,億萬富豪們以直接投資債券比率較高,因為管理起來比較輕鬆,但億萬富豪們並不偏廢,「債券型基金和債券型ETF也會出現在他們的投資組合當中,原因就在於相較於單純的債券,基金和ETF更容易實現資本利得。」

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