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下半年的景氣,在我看來,沒有差的理由,並且,全球都一樣。美國Fed預測,美國今年的成長率約在1%左右;中國大陸的數字,就算各大預測機構與投資銀行,相繼調降成長的數字,但也都落在5%以上;日本更是在OECD中,繼續維持極度寬鬆的貨幣政策,肯定讓大家刮目相看;歐洲因為頑強的通膨,持續緊縮,前景稍差,但是主要國家,如德國、法國也不至於衰退。若僅僅看今年的數字,除了中國大陸與日本較去年(2022)為佳,其他如美、德、法,皆較去年為差,令不少人擔憂。但是,稍稍看遠一點,2024年,這前七大的經濟體,都將會比今年有顯著性的增長。
春江水暖「股市」先知!許多朋友近來不停地問,景氣這麼差,不確定因素這麼多,股票在漲什麼?這是很多人的困惑,全球皆然。與其說是AI的驚人的進步,帶動了股市的上漲,我倒覺得是景氣的復甦,雖然有些震盪、不穩,但是已經確立。這不是我說的,這是IMF 4月底,最新的報告說的。股市本來就是先行指標,若復甦確立,即使遠在一年以後,先行卡位的資金就會湧入。AI相關類股可能已經有些過熱,但是,景氣復甦確立以後,類股的輪動,開始明顯,殊不見,金融類股、能源類股、電動車類股、觀光餐飲類股,也已經漲起來了,台、美、日、歐皆然,支撐著股市繼續上揚。
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