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即將邁入第3季,全球都在期待下半年景氣逐季好轉,根據Bloomberg統計,近十年第3季前十強的全球主要股市排名中,美股四大指數即上榜三強,其中平均漲幅最強的為費城半導體指數的3.87%,接著是那斯達克指數的3.45%,而S&P500平均漲幅亦達到1.75%。
法人指出,回顧過往經驗,美股第3季有表現機會,預估AI市場規模在未來四年將以每年近20%的高速持續成長發展,有望帶動美股再走高,尤其看好雲端龍頭企業以及資訊通訊相關產業,因為AI、5G、電動車等需求仍將延續,庫存問題也可望於下半年結束。
PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示,今年來與AI相關性最強的費城半導體指數漲幅在全球名列前茅、大漲44%,反映出投資市場對於AI在各行業未來的運用,以及所延伸出的新商機引頸期盼,搭配歷年第3季美股表現名列前茅,有助於維持這波以AI帶動的多頭行情。
楊博翔指出,AI的發展與雲端服務類似,都是以軟體為主要成長空間,預料相關網路安全等IT服務需求也將順勢成長,而由於AI相關雲端服務市場需要透過大企業擁有的資金、技術人才,以及龐大用戶資料來創造優勢,且從價值面對比2021年仍不算高,因此看好這些雲端龍頭企業進入第3季之後,仍可保持連續上漲的成長動能。
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