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就市論勢/運動用品、工具機 可留意

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經濟日報 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股題材輪替演出,指數漲多休息,加權指數昨(19)日終場跌22點,收在19,857點。

輝達GTC大會推出最新殺手級AI平台Blackwell,利多推升,AI相關個股卻呈現利多出盡味道,強勢股的散熱、PCB等尾盤下跌,AI族群輪動到位置較低的組裝及機殼廠。AI應用長期趨勢沒有改變,短期會因為評價關係出現震盪,修正後就會有低接買盤承接,IP族群3月均出現不小跌幅,若長趨勢仍在,可以尋找均線支撐位置。弱勢股的ABF載板近期股價有落底回升現象,可留意基本面是否已落到谷底。

投資建議

相較科技股,第2季進入傳產旺季,近期最熱絡的是重電股,因為受惠台電強韌電網及美國更換舊設備需求帶動,又因4月有電價調漲議題,讓重電股集利多於一身。只是相關公司評價不低,應該尋找時機適度落袋。

夏季即將開始的巴黎奧運商機可以留意,包含運動服飾、運動鞋、運動用品製造商進入出貨旺季,相關公司營運有望重回成長軌道。

最近銅價創近一年高點,銅為經濟活動風向球,銅價回升顯示全球製造業活動回暖,預期製造業將落底復甦,機械股的工具機等大型設備業可望迎來首次訂單回升,連帶看好原物料運輸的散裝運價表現。散裝航運本身具有高殖利率題材又有運價上漲機會,可擇機布局。

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