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撰文/陳子榕
台股週二(3/12)收19914點,上漲188點,成交金額4556億。雖昨晚台積電ADR重挫5.02%,不過鴻海(2317)等權值股走揚,中小型股活躍,櫃買指數表現更勝大盤,收漲1.39%。預估三月行情將是指數於兩萬點附近震盪,中小型股輪漲格局。
萬寶投顧陳子榕表示,隨著人工智慧(AI)和雲端應用的爆發,數據中心的需求不斷攀升。在這個背景下,800G成為了一個炙手可熱的話題。那麼,什麼是800G?它又如何應用,以及哪些相關個股可能受惠呢?
(1)800G是什麼?
800G指的是光通訊領域中的一種高速傳輸規格。它代表每秒傳輸800億位元的數據,是目前最先進的光通訊技術之一。
(2)800G的應用
資料中心:
隨著大型資料中心的不斷擴張,800G的高傳輸速度成為了必要。它可以支援更多的用戶和應用,提高數據中心的效能。
雲端服務:
800G的應用在雲端服務中也非常重要。它可以加速數據的傳輸,提高用戶體驗。
人工智慧:
AI需要大量的計算和數據處理,800G的高速傳輸可以確保AI模型的高效運行。
萬寶投顧陳子榕指出,以下是一些可能受惠於800G技術發展的相關個股,提供給大家做參考:
智邦:已與其他業者合作開發矽光模組,並在400G白牌交換器市場有一定的基礎。
明泰:受惠於人工智慧浪潮,積極布局網路交換器應用,預計800G交換器將成為主力出貨產品。
華星光:與美系客戶合作,400G產品占營收比重已逾3成,並在800G產品方面有不錯的表現。
眾達-KY:已正式推出CPO產品,預計大量商業化時間點為2025年。
波若威:聚焦FR4、DR4規格並同時發展400G、800G兩類速率產品。
上銓:積極切入CPO封裝市場,並與上游晶圓代工業者合作,搶攻AI相關訂單。
除以上個股外,陳子榕再推3檔:
聯亞,聯亞2月營收為1.00億元,年增5.86%。2024年第一季800G出貨可望季增15%,持續成長,下一代的1.6T也將在第四季開始量產,2024年資料中心業務將成其主要成長動能。矽光營收佔比最高,有望轉虧為盈。
新復興,新復興2月營收為1.73億元,年增296.82%。新復興為高頻微波通訊用基板廠,去年營收繳出年成長約45%的成長表現,2024年看好5G基地台、高空衛星與低軌衛星相關需求,營運大轉機。
森崴能源,森崴能源2月營收為5.94億元,年增35.17%。森崴能源與日本CHUGOKU電力集團策略合作,展開全球布局,並且森崴能源 2023 年在台電離岸風電二期工程累積認列營收達 24% 至 25%,預期2024年開始迎來認列高峰。
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