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瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪 (Randy Abrams)昨(29)日表示,2024年亞洲科技業將迎接溫和復甦。亞洲科技股股價表現落後美國科技股,建議逢低可以承接。
瑞銀昨日舉行「2024全球經濟暨台灣產業趨勢」記者會。艾藍迪指出,去年仍在高利率及高通膨的環境,且仍受到疫情所衝擊,惟即使景氣周期下行,股市表現仍佳。
艾藍迪表示,科技業去年受制於需求下滑及庫存仍高,智慧手機出貨下滑個位數百分比,PC則是兩位數衰退;就資料中心來說,資金跑去雲端,傳統伺服器受創較重。
展望2024年,艾藍迪認為,科技業可望迎來溫和復甦。台積電(2330)展望強勁,今年營收預估將年增20%至25%,主要受惠AI需求強勁成長、來自於英特爾的3奈米訂單、定價策略優勢等。不過,其他公司財報不夠亮麗,如英特爾、意法半導體、德儀等。
艾藍迪認為,今年科技業需求將穩定復甦,而非快速回溫。邊緣AI雖然前景佳,但將是2025年的投資主題,而非2024年的主題。今年將有更多新品問世,為邊緣AI的應用鋪路,包括高通和聯發科推出新晶片、微軟推出Win12等。
智慧手機方面,艾藍迪認為,非蘋會優於iPhone。去年第4季非蘋智慧手機廠營收年增率已翻正,但iPhone族群仍為負值。非蘋手機重拾成長動能,今年可能搶iPhone市占率。
艾藍迪預估,今年全球智慧手機出貨可望年增3%,PC則成長2%至3%。
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