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最近美國晶片股雖大漲,但潛藏在下的卻是兩極走勢:搭上人工智慧(AI)熱潮的晶片商股價熱火朝天,傳統晶片業者卻是寒風刺骨。
費城半導體指數比一年前大漲逾50%,但在30檔成分股中,只有少數幾家公司因為AI晶片需求激增而受益,例如輝達、台積電與超微等股價大漲,但其他晶片股卻因為庫存積壓及客戶需求疲軟,而陷入困境。
英特爾與德州儀器上周的財測令人失望,已動搖華爾街對整體晶片產業復甦的信心。英特爾股價26日重挫12%,高通與博通各下跌約2%。
儘管一些口袋夠深的科技巨擘大舉投入AI晶片,但德儀、意法半導體等諸多供應晶片給傳統產業的廠商,卻表示需求平淡,低於投資機構預估。另外,去年個人電腦(PC)與手機業務慘澹,已令市場擔憂汽車與工業用半導體的需求。
德儀本季營收比華爾街的預估低約10%,因營運環境疲軟,且客戶仍在消化庫存。分析師強調,過去幾季來德儀一再宣布訂單遭取消。
D2D科技顧問公司專家高德博表示,能發現AI崛起正使資料中心王座由英特爾轉向輝達,且任何與輝達有業務關聯的企業都表現良好。
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