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輝達(Nvidia)執行長黃仁勳來台,人工智慧(AI)股再次躍居盤面主流。五大外資看AI股均偏多,預期隨AI伺服器高速成長,將嘉惠相關台廠。其中股王世芯-KY(3661)、智原、緯穎等十檔台股獲外資按讚,催動買盤加持,激勵股價強勢表現。
近來外資紛紛出具報告,齊聲看好AI股前景。美銀證券尤為積極,今年來已發布三篇相關報告。美銀上周在香港及新加坡路演(Roadshow)後發布報告指出,客戶焦點再回到AI伺服器。
美銀與約60名客戶溝通後發現,投資人的焦點重新回到橫跨特殊應用IC(ASIC)設計服務各層面、關鍵零組件及ODM的AI伺服器供應鏈,主要可能是因為市場需求更明確、相關公司的長期能見度也更確定。在AI伺服器領域,美銀與客戶還討論如何定位輝達及非輝達供應鏈的變化,其中又涉及CoWoS的供應前景。
高盛、摩根士丹利、摩根大通、野村證券等最新報告也指出,AI伺服器高速成長,將成為催化電子股後市看俏的關鍵因素。雖然科技下游硬體產業去年底逐漸步入淡季,但長期成長動能仍將持續,相關台廠可望受惠。
綜合五大外資看法,十檔獲「買進」或「優於大盤」評級,包括台積電、聯發科、世芯-KY、智原、創意、緯穎、緯創、廣達、英業達、技嘉。
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