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盤勢分析
台股昨(25)日受聯準會鷹派言論衝擊,指數大跌289點,終場收在16,481點,再度跌破月線,不過總計台股本周周線終於止跌,周漲幅0.61%,上漲100點。
台股近期大洗三溫暖,目前市場聚焦JacksonHole會議聯準會釋出的看法,雖然市場對通膨議題鈍化,然聯準會對於升息的態度仍將影響市場投資情緒。
除美債利率外,輝達財報亮眼與樂觀財測也非常值得留意,反映AI相關應用開始挹注供應鏈獲利,預料今年生成式AI帶動AI應用來到爆發拐點,各國也進入算力軍備競賽,AI概念股成為台股長線動能已為不爭事實。
投資建議
台股近期將在季線至半年線間震盪,不過目前季、半年與年線仍維持上揚走勢,長線仍偏多看待。
根據預估明年AI伺服器產能上看50萬台,2023至2027年AI運算市場年複合成長率達30%,其中ASIC將達三成比重,成長更甚GPU,2024年市場價值達62億美元。眼見生成式AI持續升溫成亮點,在下半年布局方面不妨以產業落底及成長類股為主,包括伺服器、記憶體、關鍵電子零組件等庫存回補需求逐漸恢復動能類股。
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