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台積電將採用共同封裝光學元件，矽光子族群可望受惠，波若威（3163）、華星光（4979）股價基期相對較低，權證發行商表示，近日科技股較為動盪，可挑長天期的認購權證操作，擴大獲利空間。
OpenAI全面開放ChatGPT，將進一步刺激高效運算需求成長，引爆資料中心需求激增。為解決AI大量資料傳輸瓶頸，光通訊可提供更快的傳輸速度、頻寬更高、能耗更低，為最佳解決方案，需求同步大開，引動台灣光通訊業者商機大爆發。
華星光主要客戶美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用主要為資料中心，持續投入800G光收發模組、CPO研發，具技術領先優勢，下半年800G產品有機會放量，且與邁威爾關係緊密，將在市場規格升級潮中搶占先機。
波若威去年因應終端客戶需求，增設菲律賓新廠，公司指出，菲律賓廠去年第4季陸續取得主要大客戶產品驗證與出貨許可，出貨主力以北美電信客戶為主，產品以WDM（光波長分合）、Branch（光能量分合）為大宗。波若威預期，今年中國大陸與菲律賓廠生產比重估落在八比二或七比三。
根據研究機構指出，2024年800G出貨量將顯著成長，由雲端服務供應商及51.2T晶片可用性推動，800G/1.6T以上速率至2028年占資料中心40%以上，未來AI相關光收發器成長性大於非AI相關；CPO特性為高帶寬密度、低時延、低功耗，利用光鏈路取代電鏈路，將電路距離縮短。
在800G光收發器領域，波若威已實現自動化光學元件封裝技術，平台擴及DR8及2xFR4等架構的Fiber Harness產品群；CPO領域中，Optical I／O的部分，新型光纖陣列包含偏振保持光纖、裸光纖研磨等非傳統設計及ELS相關技術為重點開發項目。
華星光主要客戶的雲端巨人資料中心客戶正開始朝向800G交換器與光收發模組產品進行升級，800G ZR產品仍在可靠度測試階段，預計今年第4季量產。
看好矽光子族群的投資人，可布局價外20%至價內10%，有效天期150天期以上的權證。
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