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依國家發展委員會預估，台灣將在2025年進入每5人中有1位65歲以上長者的超高齡社會，為提供有關樂齡退休以及資產傳承等財富管理諮詢服務，華南銀行積極培育員工提升專業，以提供獎勵金等優惠措施，鼓勵同仁厚植全方位理財規畫能力，並定期開辦CFP（國際認證理財規畫顧問）課程專班，藉高階證照整合訓練，深化理財專業教育，增進金融服務品質。26日臺灣理財顧問認證協會舉辦2024年CFP／AFP授證典禮暨頒獎典禮，華銀再新增7位員工取得CFP認證，目前全行累積CFP持證人已達151人，蟬聯公股行庫第一名，為同業百位CFP持證人的五大行庫之一。
另外，為厚植高資產客戶服務基礎，華銀認為除讓員工普遍擁有專業證照認證、提升金融專業素質外，提出客戶需求導向之理財規畫建議亦是華銀財管業務核心，因此鼓勵員工參與臺灣理財顧問認證協會舉辦理財規畫書競賽，此次華銀高資產團隊以「2023傳富人生理財規畫書」榮獲競賽銅獎，成績亮眼，也為即將開辦財管2.0業務預做準備。
華銀已於2023年10月獲高資產業務開辦資格，正積極規畫今年上半年開業，這次參賽的華銀高資產團隊資深理財顧問中除具有CFP專業認證成員外，亦有具會計師資格成員，運用金融商品幫助客戶稅務規畫、傳承資產，滿足高資產客戶理財各種需求，期許透過業務開辦，成為高資產客戶全方位的財務管家。
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