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國泰世華私人銀行自2013年開辦至今成立滿十周年,今(15)日宣告創下「三大成就」,包括「完善台港星三地服務平台」、「台灣首間推出以信託方式受託投資『未具證券投資信託基金性質』境外基金的業者」與「連續十年總資產管理規模雙位數成長」。
國泰世華銀行總經理李偉正今日表示,作為台灣民營銀行中最早開創私人銀行服務的領銜者,至今十年有成,未來也將持續拓展私人銀行服務動能,打造更頂尖的金融服務。
展望未來,國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示,未來瞄準「家族辦公室(Family Office) 」服務,有望成為下一個10年的成長新動能。傅伯昇強調,掌握高資產客群需求提升,將進一步連結家族辦公室服務資源,給予高資產客戶更全面與頂尖金融服務。已於今年成立「專責投組團隊」,為高資產客戶及其家族辦公室提供集結金融專業及法令等,全方位投資組合諮詢與管理服務。
首先,因應亞洲私人銀行市場發展潛力,國泰世華自2015年起布局東亞版圖,依序開拓香港分行私人財富管理業務,及新加坡分行私人銀行業務,完善台港星三地服務平台,跨海串起完整服務網絡。第二,秉持以「投資組合為本」經營客戶資產的原則,國泰世華私人銀行掌握高資產客戶對於另類投資商品的需求,先於2019年成立「私募另類投資商品專家團隊」,隨後領先台灣銀行同業,於2023年初率先推出以信託方式受託投資「未具證投信基金性質」境外基金,成功銜接國際金融市場,拓展投資產品平台的豐富度與多元性。回首十年歷程,國泰世華私人銀行締造連續10年總資產管理規模雙位數成長的亮眼成績;以個別市場來看,截至2023年11月底,台灣、香港與新加坡服務據點,分別擁有年成長率近20%、超過40%與超過165%的優異表現。
傅伯昇指出,回顧國泰世華私人銀行的第一個10年,成長動能來自「專業、全面性、豐富與靈活」四大引擎,得以快速應對高資產客戶多元而複雜的需求,為其量身打造投資組合。其中,「專業」奠基於國泰世華私人銀行在創立之初,即廣為招攬擁有超過15年金融服務年資,且具備國際資本市場投資經驗的成員加入,此後連年擴張;自2015年起,「客戶關係經理」與「投資組合諮詢專家」兩大關鍵團隊,人數也分別成長了119%與47%,並持續壯大,滿足日益提升的客戶需求。
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