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蘋果新品本季穩定放量,加上非蘋庫存回補雙助攻,帶動蘋概與非蘋印刷電路板(PCB)廠,包含臻鼎(4958)、華通、健鼎、金像電、燿華,與台光電、聯茂等今年第3季起營運回溫,更吸引外資買盤卡位相關PCB族群業績升溫題材。
外資上周五(10日)買超相關指標PCB族群,其中買超華通1.4萬餘張,並同步買超蘋果PCB供應商臻鼎205張、健鼎3,399張、燿華106張,並買超銅箔基板廠台光電763張。
除了蘋概PCB股,外資也買超非蘋關鍵指標廠伺服器板龍頭金像電7,523張,並買超聯茂1,214張、騰輝170張。
蘋果供應商一貫不評論單一客戶產品訊息,不過法人看好,今年蘋果新品效應有望較去年多拉長一個月,蘋果旗艦機種仍是推升PCB產值最大動能,加上非蘋旗艦機種如小米、OPPO與realme、vivo等密集在今年10月亮相並將開賣,各廠相關機海戰術再次湧現,有利PCB一線廠商第4季營運動能維持不墜。
另一方面,業界指出,超微與英特爾先前陸續推出新平台,隨平台終於到位,在遞延訂單挹注下,今年第4季有助傳統伺服器新平台應用逐步放量,帶動相關供應鏈營運回溫,2024年也有望持續成長。
業界說,先前各界期待的伺服器新平台,在去年到今年上半年遭遇逆風,除產業庫存去化與北美雲端伺服器供應商下修資本支出,新平台遞延也是主因,不過隨傳統伺服器應用遞延訂單有望逐步出貨,加上北美大廠陸續規畫2024年資本支出較今年成長,帶來產業活水。
IEK工研院產科國際所預測顯示,今年台廠PCB下半年產值可望逐季回溫,但受到上半年拖累,預測今年全年台灣PCB產業產值估年衰退16.8%。展望明年,隨終端庫存調整進入尾聲,預測台灣PCB產業將恢復成長,估計年成長達8.1%。
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