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AI指標股廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)週五股價回春起漲,收在239.5元、1,495元、49元,漲幅為4.13%、1.7%、0.3%,挹注大盤走勢回溫,終場收在16,353.74點,成交值2,540.02億元,週線也同步翻紅;而廣達董座林百里、英業達董事長葉力誠、緯穎董事長洪麗寗等產業大佬對AI前景給出的看法,大多也都維持看升,也讓外界不禁猜想AI發展的腳步是否已真正站穩。
林百里指出,AI算力需求每三個月就上漲一倍,跟過去兩年翻一倍的半導體摩爾定律不同,可見得AI算力已正式超越摩爾定律,如今全球已正式邁入「新生產力時代」,不僅四大科技巨頭 MAMA(微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜)持續朝AI領域衝刺、廝殺,連廣達旗下很多工廠都已經關燈,不是關廠,而是廠內勞動力都換成機器人來做,而檢查也都換成AI檢查,自己看好大方向發展。
葉力誠則指出,台灣資通訊產業非常發達,為了擺脫過去供應鏈只有製造業務,逐漸涉入整合垂直產業,伺服器是雲端主要核心,延伸智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧城市等領域,未來包括6G、7G都是英業達的重要研發方向。目前伺服器產業展望持平,英業達傾向樂觀,表現可望優於產業平均,與今年初提出看法沒有太大差別。
葉力誠表示,目前英業達持續興建工廠,客戶訂單也持續進來,新事業還在努力,已有一些進展。過去英業達以營收為目標導向,然而對他而言,不可能營收成長但不賺錢。英業達成長較緩慢,是因為偏重提升毛利,以車用電子、人工智慧(AI)伺服器等利基型產品做競爭,台灣資通訊產業已逐漸走向新藍海市場,電子五哥同業在相關領域也有著墨。
洪麗寗則指出,放眼未來雲端產業與 AI 伺服器長期需求仍將成長,公司持續投資深耕資料中心技術,而從產業面來看,她認為AI還有很長的路要走,也還有很多可能性。她提出一個觀測「AI虛實」的時點:當CoWoS先進封裝產能追上可以交貨時,市場自能看清楚AI的真實需求,以及實際的應用有哪些。對此,就大方向來說,AI領域的各位大佬對未來市況的展望,大致上同調。
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