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就市論勢/電子零組件、板卡 放閃

本文共673字

經濟日報 孫傳恕(PGIM保德信高成長基金經理人)

盤面分析

台股昨(15)日開高走低,指數一度衝至17,743點,改寫今年新高,不過隨後漲幅收斂,終場收17,673點,漲20點,成交量增至4,484億元;本周台股周線收紅,大漲289點,周線漲幅1.6%,平均日均量回升至3,000億元之上達3,541億元。

本周三大法人僅自營商調節台股,賣超179億元,外資與投信聯袂回補,分別買超699億、95億元,三大法人合計買超615億元。

在聯準會明確提到通膨已緩和,點陣圖暗示明年將降息3碼,降息幅度超出先前9月的降息2碼預期,不僅美股大漲,也激勵台股持續創高,加權指數來到2022年3月下旬以來波段高點,且看好電子業庫存已落底,搭配外資回流股市,有利台股向上挑戰。

現階段投資氣氛熱絡,反映降息與景氣落底,以及明年可望復甦等利多,指數有望續創今年新高,但因波段漲幅已大,仍須留意盤面是否出現賣壓,且外資開始進入放長假階段,權值股表現或將受壓抑,預料盤面將以中小型、題材股接棒。

投資建議

半導體市場儘管2023年受到總體經濟、庫存影響,第4季晶圓龍頭法說會提到供應鏈調整已非常接近底部,且近期智慧手機及PC相關需求回歸正常,相關先進封裝CoWoS產能仍供不應求,因此維持2024年半導體龍頭能展現健康成長看法,長期整體營收展望可望達15%至20%複合年增率。

另外,晶圓龍頭大廠預期AI營收未來五年將展現50%以上複合年增率,此動能將拓展至電腦周邊及終端電子,因此持續看好AI滲透率提升及帶動下游裝置需求,預期規格大幅提升有利相關晶片包括AP、HPC、I╱O、HBM等需求,以及電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。

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