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安聯投信:AI為主軸 下階段布局關鍵在具規格提升與均價增加的公司

本文共693字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

安聯投信台股團隊表示,公債殖利率上升造成股市短期賣壓,但只要不像2022年大幅升息,主動式選股仍有操作空間;儘管近期美債殖利率波動等雜音仍干擾市場,但大方向並未改變,仍以AI為主軸,聚焦具有行業進入門檻,並具有規格提升與均價增加的公司,將是下階段重要布局關鍵。

就近期產業變化部分,安聯投信台股團隊表示,智慧型手機需求較預期佳,中國大陸高階手機廠商重回市場推出新機,新款iPhone也隨後發表,均帶動市場買氣。市場擔憂該款大陸高階手機可能出現排擠效應,但該款手機晶片效能過時,散熱、電池效能延續力有待考驗,加上其晶圓代工產能瓶頸及潛在的美國制裁風險,預計iPhone及相關供應鏈將不受影響。

安聯投信台股團隊分析,智慧型手機占半導體終端應用約30-40%,智慧型手機需求回復,亦有利半導體復甦。後續可關注雙十一及美國第4季終端銷售旺季狀況。

在半導體部分,安聯投信台股團隊表示,半導體目前在低谷並隨時有可能可轉的狀態,且今年漲幅落後,但整體狀況較先前明顯好轉,有望在第4季有不錯表現;另外,IP(矽智財)、ASIC(客製化晶片)長期趨勢不變,因為有發現越來越多雲端、汽車大廠投入自研晶片,有利台灣產業長期發展。

聯投信台股團隊建議,聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化及景氣循環末段如半導體族群。其中在電子部分,IP(矽智財)、ASIC(客製化晶片)、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群等景氣循環末段受惠族群;傳產部分如綠能、儲能、航太軍功、生技醫療、景氣循環末段受惠族群。至於傳統伺服器相關,經歷了一年的修正之後,第4季開始看到好轉,預估2024年將回復溫和成長,亦可留意。

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