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台股中小基金 活力旺

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AI族群長線獲利可期 成衣、製鞋訂單將回歸 專家建議布局趨勢成長產業

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共851字

經濟日報 記者崔馨方/台北報導

櫃買指數底部逐漸墊高,中小型基金表現優於大盤。法人認為,第4季向來為台股旺季,在大環境預期聯準會(Fed)緊縮降溫,但仍保留升息彈性下,持續觀察通膨變化。

另外,即將進入財報季,宜逐步檢視財報,布局2024年趨勢成長產業,建議投資人可透過布局相關中小型基金掌握行情。

國泰中小成長基金經理人林靜怡表示,AI貫穿2023年科技投資趨勢主軸,持續看好相關題材如ODM、散熱、ASIC、CCL族群表現。近期正逢台股修正,林靜怡表示,當台股自低檔反彈或是科技股轉強時,內資主導的中小型股表現就會相對活潑,具有利基題材的中小型股可望持續受到市場青睞,後市仍有漲勢可期。

野村中小基金經理人邱翠欣表示,近期與AI有關的負面消息包括AI Server出現重複下訂、8月的營收公布後上升幅度不如預期、2024年出貨量可能高估等雜音。考量目前仍有供應鏈短缺問題,AI相關產品出貨才剛開始,預期後續可望逐步跟上,營收明顯上揚應會在第4季以後,長線營收及獲利成長性仍可期待。

近一周國內中小型基金前十強
近一周國內中小型基金前十強

邱翠欣補充,根據目前美國就業狀況仍穩健的情況下,經濟步入衰退機率降低,明年企業獲利有機會上修,短期股市因漲多回檔將提供長線資金逢低買進的機會。傳產類股方面,因美國經濟韌性佳,衰退機率低,以美國內需消費為主的成衣、製鞋類股,隨著庫存逐漸回至健康水位,未來訂單可望回歸,亦可加以留意。

PGIM保德信中小型股基金經理人陳詩晴表示,台股近期在法人調節壓力下表現較為弱勢,不過看好AI整體需求成長明確,且根據WSTS預測,雖然今年全球半導體市場年減10.3%,但進入2024年後,整體需求將由負轉正,年增幅將超過一成,達11.8%,整體需求將高達5,760億美元。

陳詩晴指出,從AI對於半導體的需求來看,2026年全球AI半導體市場規模超過860億美元,占全球半導體產值近11%,預期全球AI半導體市場規模於2021至2026年間,複合年增率可達19.9%,而全球半導體市場同期複合年增率5.8%,反映出AI中期需求將益發明確,台股相關供應鏈也將受惠於這波熱潮發展。

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