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IC設計業先前因應終端市場需求不振,嚴密調控庫存後,近期庫存已到相對低檔水位,客戶端開始押寶年底歐美、大陸購物季買氣商機,重新啟動補貨潮。有業者直言:「即使傳統旺季沒有很旺,下半年好像也沒有想像中的那麼差」。
據瞭解,這波IC設計業年底補貨潮並非全面性,以個別廠商為主,同一個應用族群也未必全面性復甦。業者仍審慎因應相關訂單動能,嚴防「今日的拉貨,又成為明日待去化的庫存」,重點仍取決於雙11、感恩節、耶誕節等傳統購物旺季終端實際買氣。
市場需求持續受到戰爭、通膨等因素影響,部分終端應用仍顯得疲軟。IC設計業者表示,有些下游客戶想「賭一把」,下單因應大陸雙11、雙12與歐美年底購物旺季,想衝刺一波年底業績。客戶端從8、9月陸續備貨,帶動相關業績,10月即使兩岸都有長假,表現應該還是不錯。
也有IC設計廠指出,今年上半年還在庫存調整期,業績表現不佳,下半年因為代理商與客戶端的庫存已經消化得差不多,業績逐漸趨向正常。
IC設計業之前的訂單能見度大多不佳,業界人士提到,比起先前,現在看得出短期急單的情況改善許多,訂單能見度正逐漸恢復中。
以產品分類來看,現階段手機應用展望仍不算好,對於華為再起,是否增添更多市場變數,IC設計業者評估,以華為的品牌定位,首當其衝者會是蘋果,其他業者受影響程度相對輕。
至於PC/NB應用方面,部分業界人士認為,本季會回歸到電子業正常的季節性效應,意指可能略低於第3季的表現。
至於IC報價方面,有IC設計業者說,目前回到正常的季度議價模式。另一家IC設計業者則坦言,現階段的報價還是偏低,毛利並不佳。
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