經濟日報 App
  • 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出
notice-title img

經濟日報邀請你,選出最感興趣的財經大事,免費領取VIP文章,再抽千元好禮喔!



不再通知

聯博投信連續十年奪最佳境外基金大獎 全方位投研實力受肯定

聯博投信堅強的資產管理實力備受肯定,聯博投信資深執行副總經理江常維(左)、聯博投信副總經理蘇智蘋領取理柏台灣基金獎。 吳榮邦/攝影
聯博投信堅強的資產管理實力備受肯定,聯博投信資深執行副總經理江常維(左)、聯博投信副總經理蘇智蘋領取理柏台灣基金獎。 吳榮邦/攝影

本文共4341字

經濟日報 台北訊

2024年各大基金獎得獎名單出爐,聯博堅強的資產管理實力再度備受肯定。拿下《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」三金,分別為台灣最佳境外基金公司、台灣最佳債券管理公司、年度最佳CEO。不僅連霸14年「Best of the Best Awards」不同獎項肯定,也是連續10年獲得最佳境外基金公司(註1)。

立足台灣、放眼國際,過去10年聯博投信產品線從收益投資、多元資產投資,陸續擴展至永續投資、美國投資,滿足台灣投資人長期理財需求;並持續創新、經營數位平台,提供投資人最新基金資訊與市場趨勢。即使過去一年面臨高利率以及市場震盪環境,聯博投信展現堅強投研實力與精準掌握趨勢的能力,今年股、債、多元資產皆獲基金獎肯定,全方位資產管理硬實力有目共睹。聯博投信董事長翁振國表示:「聯博與同業相比是小而美的精兵制,能夠連年獲獎意義重大,未來我們也將持續為國人的投資規劃努力,提供最適切的投資解決方案。」

旗艦債券基金,逾30年屹立不搖

身為全台最大債券基金(註2),成立超過30年的聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)已是基金獎常勝軍,今年獲得傑出基金金鑽獎-投資等級債券海外基金獎,迄今已拿下全球94座獎項肯定(註3)。

走過全球金融危機、中美貿易戰、聯準會升息等事件,聯博固定收益團隊以槓鈴策略(Barbell strategy)所打造的債券投資組合,均衡配置投資等級債券,並囊括非投資等級債券、機構不動產抵押貸款證券等多元券種。在控管波動同時,也兼顧追求收益與成長兩大投資目標。截至2月底止,本基金約七成布局於投資等級債券(註4),其中超過一半為美國公債,有助於提升基金下檔保護力並降低波動。

科技、醫療類股雙棲,短中長期屢創佳績

近兩年聯準會積極升息之下,利率來到23年高點,美國十年期公債殖利率也一度飆升至5%,導致美股充滿動盪。然而,聯博的美國股票基金仍繳出亮眼成績。獲得理柏台灣基金獎-美國股票大獎(十年期)的聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金),以美國大型成長股為投資標的,尤其強調具備較高獲利能力與較強勁再投資能力的企業,因為唯有品質與成長兼顧,才能抵禦多空環境的考驗。本基金聚焦科技、醫療與消費3大成長產業,把握相對不受景氣週期影響的成長題材。

每年幾乎橫掃基金獎的聯博-國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金),今年同時獲得理柏台灣基金獎-醫療保健股票大獎(三年期、五年期、十年期)以及Smart 智富台灣基金獎-生物科技和健康護理股票型基金大獎。本基金一次拿下短、中、長期期間的關鍵,就是專注在基本面,而非預測科學結果,亦即偏好已有競爭優勢的中大型股,避免押注中小型股,或仰賴新藥上市後股價能大漲的題材。此外,基金經理人除了投資高品質企業,更偏好那些可望改善治療結果、節省醫療體系成本,同時創造股東獲利的企業;並兼顧具備成長性的醫療設備、生技產業,與具備防禦特性的醫療服務、製藥產業,進而平衡成長與風險。

同時擁有成長與永續,多元資產投資不用選邊站

台灣目前唯一符合《歐盟永續金融規範》最高級別第9條的多元資產基金(註5),聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金),今年脫穎而出獲得傑出基金金鑽獎-ESG混合型基金大獎。有別於過往較常見的單一股票型或債券型的永續基金,本投資組合以三成成長股、三成低波動股與機會資產、與四成ESG相關債券的策略,增添長期報酬動能,同時強化品質與降低波動,讓永續與成長兼具。

市況雖然極具挑戰,但聯博投信不斷追求卓越、屢創佳績,連年獲獎顯示評審對於聯博投信在地服務與投資實力的肯定,奠定全方位資產管理領導者的地位。今年聯博投信官方網站更以全新面貌上線,包含可收錄喜愛的基金關注清單、全新基金文件寄送功能,又可透過基金行事曆掌握投資關鍵時刻,三大全新功能,幫助投資人基金資訊不漏接,持續致力於提供更優質服務的承諾。

註1資料來源:亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management),資料日期:2024年2月。亞洲資產管理雜誌原以獲得認可年度作為獎項名稱,自2018年起改以頒獎年度作為獎項名稱。上述連續14年所獲獎項分別為2024年 – 台灣最佳境外基金公司、台灣最佳債券管理公司、年度最佳CEO 、2023年 – 台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO 、2022年 – 台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO;2021年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、台灣最佳金融科技創新資產管理公司、年度最佳CEO;2020年、2019年、2018年、2016年–台灣最佳境外基金公司、台灣最佳零售基金公司、年度最佳CEO;2015年-台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO;2014年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2013年-台灣最佳零售基金公司,2012年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2011年-台灣最佳境外基金公司*;2010年-台灣最佳零售基金公司*。*指聯博投信與聯博投顧合併前,聯博投顧所獲之獎項。

註2本基金A級別成立於1993年7月1日,至今逾30年。全台最大債券基金係指在台註冊銷售之境外基金及在台成立之境內基金規模。目前本基金全球規模為新台幣7,576億元。資料來源:境外基金觀測站。資料截至2024年2月。

註3統計 2010 年以來,來自台灣、香港、新加坡、波斯灣、中東北非、奧地利、荷蘭、瑞士、德國等國獲得理柏、香港指標雜誌 (BENCHMARK) 所頒基金獎項。資料截至2024年4月。

註4基金配置比例將隨著時間變化,當前的分析和過去的表現並不代表未來結果。

註5本基金為在台灣核准銷售的53檔境外平衡(混合型)基金中,唯一符合歐盟永續金融規範(Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR)最高級別第9條基金。資料來源:理柏、基金資訊觀測站與聯博。資料日期:2024/2/29。

風險聲明

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市110信義路五段7號81樓及81樓之1 02-8758-3888

所列之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw或聯博網站www.abfunds.com.tw查詢,或請聯絡您的理財專員,亦可洽聯博投信索取。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。

投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。若基金非投資等級債券佔顯著比重者,適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。美國Rule 144A 債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人需留意相關風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人需留意相關風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點,其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證,亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。本基金屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金。本基金具有永續性風險,而永續性風險係指環境、社會或治理事件或情況,當發生時,可能對投資價值產生潛在或實際之重大負面影響。永續性風險既可代表其自身風險,或對其他風險產生影響,且可能對如市場風險、作業風險、流動性風險或交易對手風險等風險造成重大影響。通常,一資產發生永續性風險時,其價值可能減損,進而對相關基金資產淨值產生影響,影響投資者長期經風險調整後收益。重要ESG發行資訊、基金所有特色或目標相關說明請詳投資人須知第二部分之一般資訊,定期評估資訊將於公司網站專區公告 (https://www.abfunds.com.tw/zh-tw/esg/esg-funds.html)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

[A|B] 是聯博集團之服務標誌,AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。

©2024 AllianceBernstein L.P.

ABITL24-0410-02

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

上一篇
散戶不僅被割韭菜還是反指標 葛雷老師:學會順勢交易才能夠順水推舟
下一篇
受惠巴黎奧運商機!來億-KY完成競拍 承銷價85元

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!