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ETF新兵吸金 00931B 狂募84億、8月7日掛牌

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經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

今年來投信新募集的ETF已有11檔,包括7檔台股、3檔海外股票、1檔海外債券,統計新募集ETF成立規模,以最新募集的統一美債20年ETF(00931B)最高,除在募集期間吸引84億元資金流入,同時也是今年來唯一的1檔債券ETF,鎖定小資族量身打造,預計8月7日正式掛牌。

統計今年新募集ETF成立規模排名依序是,統一美債20年、復華台灣科技優息、國泰台灣領袖50、群益台灣ESG低碳50、復華美國標普500成長、群益台灣半導體收益、*永豐台灣ESG低碳高息40、兆豐台灣產業龍頭存股等權重、中信上櫃ESG30、凱基全球菁英55、新光標普電動車等。

統一投信分析統一美債20年ETF熱募原因,包括同類型ETF中首創收益平準金機制、同等規模下最便宜經管費,發行價還是全市場美國長天期公債ETF最低,一張只需要1.5萬元。

統一投信表示,透過為小資族著想的設計,讓長天期美債ETF不再是法人專屬,小資族也能透過00931B,輕鬆卡位債市投資機會;00931B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數,40檔成分債都是美國政府發行的長天期公債,還是同類型ETF中唯一一檔追蹤方式採完全複製法,能提供投資人最貼近指數的投資效果。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示,美國最新公布的通膨數據降幅優於預期,進一步加深市場對聯準會升息已至尾聲的期待。7月聯準會如預期升息一碼,並於會後聲明表示美國經濟保持溫和擴張,但決定政策緊縮程度時,將考慮貨幣政策的累積影響及遞延效果。

許雅惠認為,因通膨已有趨於和緩趨勢,即便聯準會再度升息也是升息循環的尾聲,聯準會的終端利率將維持在較高水平一段期間,後續視經濟數據制定進一步貨幣政策。

許雅惠指出,目前債券殖利率攀升至近年高點,加上聯準會升息尾聲已至,為投資債券市場的好時點。以過去三次聯準會於2000、2006和2018年開始的利率周期為例,若投資人在升息末段進場,並持有至降息周期結束,美國長天期公債漲幅分別達到50.49%、50.56%及40.77%,遠勝美國短天期公債最高僅23.93%的漲幅。

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