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高盛證券近一周與30多名新加坡大型投資人舉行投資會議，發現大型投資人對AI需求前景比半年前更樂觀，興趣轉移到六檔台股，包括台積電（2330）、聯發科、信驊、京元電、台達電、嘉澤。
高盛科技產業分析師呂昆霖在最新發布的「台灣科技產業」報告中指出，半年前，大型投資人擔心AI需求的潛在下檔風險，但現在的態度則更加正面，且更有興趣去找出AI間接受惠股（輝達是直接受惠者）。
在呂昆霖推薦的六檔台股名單中，台積電最受投資人肯定，主要是基於在AI供應鏈中的價值、技術領先等。
聯發科股價去年來大漲91%，遠勝同期間台股大盤的44%漲幅，部分投資人不免認為上檔空間受限。但呂昆霖認為，聯發科是唯一受惠AI智慧手機趨勢的台灣關鍵半導體公司，目標價看1,350元。
至於信驊，投資人聚焦信驊本身保守看待今年的出貨量。其他ODM／OEM公司預估今年出貨量僅成長個位數，信驊則估計自家出貨量與去年持平。高盛之前評估過，今年全球伺服器出貨量預估將成長8%。高盛給予信驊的目標價為3,800元。另外，京元電是輝達H100、GB200 GPU唯一IC測試廠，呂昆霖認為股價有重新評價的空間。
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