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受惠低階手機需求強勁,全新(2455)第4季營收表現優於預期,法人除上修今年全年營收及獲利預測值,以及調高目標價逾5%,並正面看待Qorvo出售中國大陸工廠給立訊,帶來的影響。
大型本國投顧表示,全新11月營收3.2億元,月增2.8%,年增120.5%,累計第4季營收財測達成率超過八成,優於原先預期,主要拜終端手機客戶於未開發國家區域銷售暢旺,分別上修第4季及全年營收22%、5%,獲利同步水漲船高。
針對Qorvo日前宣布將把中國北京、山東德州兩座工廠出售給立訊,法人分析,Qorvo交易理由除美中關係緊張,因此降低中國資產外,山東德州廠於 2016年興建,折舊仍在攤提,處分資產將有利未來毛利率提升。
此外,立訊為Qorvo合作夥伴,透過該交易可加深雙方合作關係,立訊將為 Qorvo提供後段模組組裝服務,Qorvo也有機會取得立訊更多訂單份額。
不過,由於全新主要提供砷化鎵磊晶服務,與Qorvo這次處分的工廠業務並無衝突,甚而有機會因Qorvo取得立訊更多訂單而間接受惠,法人中性偏樂觀看待此一交易影響。
展望2024年,法人指出,全新成長動能包括美系IDM客戶提升供貨份額、資料中心銅轉光的升級趨勢、手機恢復正成長且5G 滲透率持續升高,以及Wi-Fi 7升級趨勢等,預估明年獲利可望年增逾一倍。
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