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摩根士丹利證券亞太高峰會本周在新加坡舉行,邀請台灣半導體雙雄台積電(2330)及聯發科(2454)等指標廠參加。大摩會後發布報告重申看多台積電、聯發科,都維持「優於大盤」評級,目標價分別維持718元、1,000元。
大摩指出,台積電受惠AI半導體需求強,CoWoS明年產能預估增加一倍以上。惟對於邊緣AI長期將推動半導體使用量,台積電在高峰會中並未評論邊緣AI是否會觸發AI PC替換周期。
聯發科在高峰會中提及大陸智慧手機有庫存回補需求,但仍不能算是復甦,公司對第4季預估營收及毛利率維持不變。大摩指出,由於聯發科旗艦產品功能更強大,也更省電,可望拓展市占率。大摩在10月初將聯發科目標價從880元調高到1,000元,最近重申目標價及「優於大盤」評級。
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